Maffiolus nie ustaje w wysiłkach, by przejąć biskupstwo. Jastrzębiec przywozi złe wieści z Rzymu - papież nie może odwołać Włocha. Przebrany za kupca Opolczyk przybywa do Malborka. Oferuje Wallenrodowi rozbiór Polski. Dobiesław podburza panów polskich przeciw Jagielle. Bardzo chory Wigunt ostatkiem sił dociera do Wilna z informacjami dla Skirgiełły.