W Krakowie trwają przygotowania do święta. Jagiełło wspomina noce Kupały na Litwie. Jan z Kleparza dociera do obozu Witolda, gdzie zostaje wzięty za szpiega. Jadwiga spotyka na Skałce Karima i zaprasza go do wspólnej modlitwy. W czasie burzy orszak królowej zatrzymuje się w karczmie. Jadwiga pomaga chorej Hance. Zostawia przy niej swojego medyka, a sama wraca na Wawel. Wkrótce zaczyna rodzić.