Adelajda otrzymuje list od landgrafa Hesji. Treść depeszy zasmuca królową. Oda, widząc rozpacz pani, wykrada tajemniczy list i prosi Bartłomieja o odczytanie go na głos. Dowiaduje się, że ojciec Adelajdy odmawia jej powrotu do domu w przypadku śmierci Kazimierza. Kunegunda prosi wdowy po Pełce i Niemierzy o późniejsze wyprawienie pogrzebów, do czasu powrotu króla na Wawel. Kiejstut namawia Olgierda na wyprawę przeciwko wojskom polsko-węgierskim. Zdaje się, że sojusz Polaków z Litwinami jest bliski końca. Wtem Olgierd otrzymuje wiadomość od tajemniczego rycerza. Okazuje się, że jego brzemienna żona, księżna Julianna, obawia się spisku. W Lublinie Kazimierz żegna się z rycerzami. Władca przeczuwa rychłą śmierć. Dziękuje Jaśkowi za przyjaźń i wierną posługę. Podczas rozmowy z Mentorem król dowiaduje się, że Ludwik wymusił na polskich możnych przysięgę na wierność sobie.