Na Wawelu trwają przygotowania do zjazdu. Lud krakowski jest poruszony tym, że do Krakowa zjeżdża tylu znanych ludzi. W karczmie pojawia się Jan z Sącza, skromny muzyk. Wpada w oko Esterce. Zaczyna między nimi iskrzyć. Jan z Sącza i Guillame mają wziąć udział w turnieju muzycznym.