1377 rok. Węgierski król znalazł kandydatów na mężów dla wszystkich trzech córek. Zaplanował nawet przyszłość 4-letniej Jadwigi. Elżbieta uważa, że wnuczka jest za mała, by wysyłać ją do Wiednia. Postanawia jechać z dziewczynką na dwór Habsburgów. Władysław Opolczyk przekupuje kolejnych polskich możnych. Dobiesław z Kurozwęka i jego syn Zawisza chcą podjąć wyprawę wojenną na Ruś. Liczą na duże łupy. Na Litwie Skirgiełło znajduje w lesie rannego, tajemniczego Cyryla. Kiejstut i Witold ze swoimi wojownikami napadają na obóz krzyżacki Konrada Wallenroda. Wstrząśnięty tą wieścią Olgierd Giedyminowicz umiera.