Książę Leopold Habsburg marzy o tym, by jego syn w przyszłości został królem. Władysław Opolczyk święci wojenne triumfy na Rusi. Przy okazji zajmuje się kolekcjonowaniem pięknych i cennych przedmiotów, którymi planuje pokryć długi. Zakonnik, ojciec Tomasz, informuje go, że w Bełzu znajduje się Ikona Matki Przeczystej, którą napisał św Łukasz. Książę chce ją zdobyć. Jogaiła, po utracie Bełza, Horodła i Chełma, się nie poddaje. Razem z Kiejstutem planuje odzyskać utracone ziemie. Tymczasem w Krakowie regentka Elżbieta w tajemnicy spotyka się z Jaśkiem Melsztyńskim. Jan z Kleparza w karczmie opowiada, ze jest synem króla Kazimierza.