할머니의 그림 전시회에 찾아간 연희와 린, 그리고 페어리루 친구들. 모두는 그림을 감상하며 즐거운 시간을 보낸다. 그리고 할머니에게 자신이 쓴 이야기를 보며주며 꿈에 대해 말하는 연희. 할머니는 연희의 꿈을 응원하며 자신과 렌의 관계를 밝힌다. 이야기를 들은 리프와 친구들은 할머니와 마스터가 했던 마지막 약속을 지킬 수 있도록 마스터를 찾아가고 마스터는 화림과의 오래 전 약속을 지키기 위해 빅 휴머루로 찾아간다. 그리고 둘은 회상에 잠기며 즐거운 시간을 갖는데...