학교에서 그림 연극 책임자를 맡게 된 연희는 린과 친구들 덕분에 자신의 특기를 살려 연극 이야기를 만든다. 연극의 내용은 잠자는 숲속의 마녀. 린을 모델로 페어리루의 이야기를 만든 연희는 린에게 자신이 만든 연극 이야기를 들려주는데... 매일 꿈속에서 가드니아의 노래를 듣는 리프. 마스터는 가드니아를 찾을 수 없다는 스타티스의 말에 리프의 꿈과 뭔가 연관이 있을 것이라고 생각한다. 결국 하고 리프는 시프 선생님의 도움으로 꿈속에서 가드니아를 만나게 되고 자신의 뒤를 이어 페어리루 디바가 되달라는 부탁을 받는데…