가드니아에 대한 단서도 찾지 못한 채 리틀 페어리루에는 테리로 인해 조금씩 이상한 기운이 일어나고 테리를 기다리던 랑비, 귀뚜라미, 매미는 가드니아에게 테리의 정체에 대해 듣게 된다. 그리고 리틀 페어리루에 뭔가 나쁜 일이 벌어지고 있다고 생각한 연우는 페어리루들을 돕기 위해 한결, 가은의 힘을 빌려 리틀 페어리루에 가기로 결심한다. 한편, 페어리루 마스터가 뭔가 이상하다고 느낀 올리브는 글루미, 단테와 함께 마스터의 뒤를 밟다 마법의 거울 안에 갇힌 진짜 페어리루 마스터를 발견하는데...