I 1990 kommer Julius til Danmark fra Guatemala i Mellemamerika. Julius ved ikke præcis, hvor gammel han er. Der er opgivet to forskellige fødselsdatoer i adoptionspapirerne. Julius har haft en god og kærlig opvækst hos sine adoptivforældre, men tanker og mareridt fra barndommen på børnehjemmet har gjort, at han rigtig gerne vil finde sine biologiske forældre og vidner fra de første år i Guatemala.