In Wien komponiert Schani den Walzer „An der schönen blauen Donau“, der bei der Weltausstellung in Paris zum ersten Mal aufgeführt wird. Strauß feiert einen europäischen Triumph. Auch in Amerika ist er sehr erfolgreich. Jetti drängt Schani zu Theaterkompositionen und er komponiert in nur sechs Wochen seine erste Operette „Die Fledermaus“. Nun muss Jetti mit ansehen, wie sie ihren Ehemann an das Theater verliert. Darüber hinaus erpresst sie ihr Sohn mit der Preisgabe seiner Herkunft. Jetti stirbt, und Schani findet in ihren Händen einen Brief ihres Sohnes, der dessen Identität preisgibt: Der verstorbene Johann Strauß ist der Vater des jungen Mannes.