１９７１年の夏。岐阜県の田舎町でちいさな食堂を営む楡野一家は、新たな命を授かっていた。胎児の母・晴（松雪泰子）は、やってくる陣痛に大騒ぎ。父・宇太郎（滝藤賢一）は、愛する妻の手助けもできずにオロオロするばかり。同居する、宇太郎の父・仙吉（中村雅俊）と母・廉子（風吹ジュン）も、孫の誕生を今か今かと待ちわびる。一方、胎児は親の思いも知らずにおなかの中で調子に乗って暴れまくり、思わぬ事態に…。
分娩（べん）室に入った晴（松雪泰子）だが、なかなか子どもが出てこない。女医・貴美香（余貴美子）の診察によると、へその緒の二重巻きで、予断を許さない事態になっているという。病院の待合室では、老舗写真館の和子（原田知世）も出産を迎えようとした。いよいよ晴が産気づいた時、和子も陣痛が始まる。小さな病院で大騒動の末、無事に二人の赤ちゃんが産声をあげる。それは二人の赤ちゃんにとって、運命の出会いだった。
同じ病院で同じ日に生まれた２人の新生児。ひとりは難産の末に生まれた、晴（松雪泰子）と宇太郎（滝藤賢一）の女の子。もうひとりは安産で生まれた、和子（原田知世）と弥一（谷原章介）の男の子。分娩（べん）台を独占してしまった晴は、おむつを手みやげに和子のもとを訪れるが、そこで男の子に“律”という名前がつけられたことを知る。田舎では珍しいしゃれた名前にショックを受ける晴は、わが子の命名に闘志を燃やし始める。
１９８０年。小学校３年生になった鈴愛（矢崎由紗）は天真らんまんそのもの。勉強は苦手で授業中もノートに落書きをしてばかり。一方、同じ日に生まれた律（高村佳偉人）は頭脳明せきで冷静沈着。良き幼なじみとして二人は成長した。ある日鈴愛は最近元気がない祖父・仙吉（中村雅俊）と亡くなった祖母・廉子（風吹ジュン）を糸電話で話させてあげたいと言いだす。実現させるために律は長距離糸電話を考案。壮大な実験が始まる。
妻を亡くしてからふさぎがちな祖父・仙吉（中村雅俊）のため、律（高村佳偉人）と「川をまたぐ糸電話」大作戦に取りかかる鈴愛（矢崎由紗）だったが、川の広大さを目の当たりにし、ぼう然と立ち尽くす。一方、鈴愛の両親・晴（松雪泰子）と宇太郎（滝藤賢一）も仙吉を鼓舞しようとするがうまくいかない。そんな中、鈴愛たちは同級生の手を借りて糸電話を対岸まで渡すことに成功。対岸の律に向かって、鈴愛が全身全霊で声を届ける。
糸電話の実験に成功した鈴愛（矢崎由紗）たちだったが、誤って律（高村佳偉人）が川に落ちてしまう。ぜんそくを患う律を案じて、鈴愛は律を背負って家に届けるが、律の母・和子（原田知世）は、なぜか律を叱り始める。そのころ、自転車で転倒した仙吉（中村雅俊）に付き添って晴（松雪泰子）が岡田医院を訪れる。大事には至らなかったが、院長の貴美香（余貴美子）も仙吉を案じる。夜、晴は鈴愛に糸電話をめぐるある秘密を話す。
律の母・和子（原田知世）に呼び出された晴（松雪泰子）。鈴愛（矢崎由紗）が律（高村佳偉人）を川に落としてしまったことを怒っているのではないかと気を張る晴だったが、和子の口から発せられたのは意外な一言だった。そのころ小学校では、テストの解答をめぐって律が、担任の豊島（佐藤夕美子）から厳しい説教を受ける。自分の真意を豊島に伝えようとしない律を見かねた鈴愛は、勇気を振りしぼって立ち上がるが…。
学校からの帰り道、不意にめまいをおこした鈴愛（矢崎由紗）。バランスを崩し倒れそうになったところを助けたのは律（高村佳偉人）だった。そんなある夜、晴（松雪泰子）は、鈴愛がいじめっ子ブッチャー（大竹悠義）に投げたゴミ箱が律に当たり、けがを負わせていたことを聞く。なぜ黙っていたのかと問い詰める晴に、晴がつけた名前をからかわれたせいだと知られたくない鈴愛はかたくなに答えず、二人は大げんかになってしまう。
晴（松雪泰子）と大げんかの末、家を飛び出した鈴愛（矢崎由紗）。行くあてもなく、たどり着いたのは律（高村佳偉人）の家だった。和子（原田知世）から連絡を受け、鈴愛を迎えにきた晴は、律の口から自分に隠し事をした鈴愛の真意を聞く。娘の思いやりに心を打たれ、鈴愛と晴は母子の絆をより一層深めることに。翌朝、鈴愛が耳の不調を訴える。貴美香（余貴美子）の紹介で、名古屋の大学病院で精密検査を受けることになり…。
耳鳴りをうったえ、精密検査を受けた鈴愛（矢崎由紗）。検査の結果が出るまで２週間を要するという。鈴愛自身も家族も、処方された薬を飲めば治ると信じていた。２週間後、結果を聞くために再び大学病院を訪ねた晴（松雪泰子）と宇太郎（滝藤賢一）。医師から告げられたのは、鈴愛の左耳は既に完全に失聴しており、もう二度と治ることはない、というものだった。何も知らない鈴愛に、晴と宇太郎が検査の結果を伝える…。
一生、左耳の聴力が回復することはないと告げられた鈴愛（矢崎由紗）だったが、何事もなかったように明るく過ごす。気丈にふるまう娘の姿に、晴（松雪泰子）は母親としての責任を感じ、夜な夜な涙する。宇太郎（滝藤賢一）と仙吉（中村雅俊）は、そんな母娘を支えようとするのだった。ある日、小学校の授業で鈴愛に災難が降りかかるが、ピンチを救ったのはやはり律（高村佳偉人）だった。そんな律の前で、鈴愛は初めて涙を流す。
鈴愛（矢崎由紗）の片耳失聴が宣告されて以来、日に日に落ち込み、弱っていく晴（松雪泰子）。和子（原田知世）をはじめ周りの人たちはそんな晴を気遣うが、一向に元気になる気配はなかった。鈴愛は律（高村佳偉人）と共同制作したあるものを、晴や家族に披露する。それは、聞こえなくなった左耳の中で広がる楽しい世界を表現したものだった。時はたち、１９８９年。鈴愛（永野芽郁）と律（佐藤健）は高校三年生になった……。
１９８９年、世はバブル真っただ中。高校３年生になった鈴愛（永野芽郁）は、相変わらず活発で自由奔放な学生生活を送っていた。幼なじみの律（佐藤健）や、ブッチャー（矢本悠馬）、菜生（奈緒）とも同じクラスに。律は容姿端麗で成績も優秀、女子たちの憧れの的になっていた。鈴愛たちの住む梟町はバブル景気とは関係なく、穏やかな日々を送っていた。そんなある夜、鈴愛の実家、つくし食堂に謎のイケメンがやってくる。
高校最後の夏を迎えた鈴愛（永野芽郁）と律（佐藤健）。幼なじみのブッチャー（矢本悠馬）と菜生（奈緒）と相変わらずな毎日を送っている。そんな中、梟町に謎の美男美女が現れる。二人は岐阜にテーマパークを建設するために東京からやってきたのだった。その計画に梟町の人たちは翻弄されていく。一方、菜生の弓道部引退試合に駆けつけた鈴愛たち。そこで律は一人の美少女と電撃的な出会いをする。そんな律を見て鈴愛は…。
菜生（奈緒）の弓道部引退試合を見に行った鈴愛（永野芽郁）たち。そこで律（佐藤健）は美少女と電撃的な出会いをする。試合後、その少女と再会した律は、必死の思いで名前を聞き出す。伊藤清（古畑星夏）と名乗った少女と、もう一度再会できたら、それは運命と律は言う。幼なじみたちが律の恋愛話で盛り上がる中、梟（ふくろう）商店街の面々は、東京のリゾート会社から持ちかけられたテーマパーク建設の計画に振り回されていた。
建設計画が進められている「ぎふサンバランド」の住民説明会が開催される。晴（松雪泰子）たち梟町の面々はこぞって参加するが、説明会の豪華さや熱気に圧倒され、どこか乗り切れない。同じころ鈴愛（永野芽郁）は、幼なじみの菜生（奈緒）からラブレターをもらったと告げられる。高校生最後の夏。同級生たちからひとり取り残され、恋愛の気配がまるでない鈴愛はさすがに焦りを覚える。そんな鈴愛にも運命の出会いが…。
いつもの通学路。バスを待つ鈴愛（永野芽郁）の前を一人の男子学生が自転車で通り過ぎる。学生が落としたものを拾い、必死で追いかける鈴愛。学生は礼儀正しい好青年だった。鈴愛はそのできごとを早速、学校でブッチャー（矢本悠馬）や菜生（奈緒）たちに伝える。律（佐藤健）は、その学生ともう一度会えたら、それは運命の出会いかもしれないという。それから数日後の朝、同じ場所でバスを待つ鈴愛を待ち受けていたのは…。
男子学生小林（森優作）と運命？の再会を果たした鈴愛（永野芽郁）。小林から、先日会ってから好意をもっていたことを告げられる。二人はとんとん拍子で、週末、デートをすることに。鈴愛は人生初めてのデートを前に、どうすればもてるのか、律（佐藤健）にアドバイスを求める。晴（松雪泰子）も娘の初デートに張り切る。そして迎えたデート当日。律はどこか晴れない気持ちで過ごしていた。一方、鈴愛はカバンの中にあるものを…。
人生初めてのデートに臨んだ鈴愛（永野芽郁）。律（佐藤健）からのアドバイスを受けて、おしゃべりを封印したが、無口な新聞部・小林（森優作）との間に沈黙が続く。たまらず鈴愛は律に電話をかけ、助けを求める。律のアドバイスは「しゃべれ」。なんとか小林と盛り上がる会話を探す鈴愛。そして、ある事をきっかけに、鈴愛と小林は打ち解けていく。うまくいくかと思われた二人のデートだったが、事態は思わぬ方向へ…。
高校最後の夏休みをむかえた鈴愛（永野芽郁）だったが、律（佐藤健）から、受験勉強に専念するため、今までのようには遊べなくなると告げられる。友人たちもみんな受験勉強。進学するつもりのない鈴愛は時間をもてあます。そんな鈴愛を見かねて、律はあるものを鈴愛に貸し渡す。それは、秋風羽織という漫画家が描いた少女漫画だった。秋風の漫画の世界にひきこまれる鈴愛。それは鈴愛の今後の人生を大きく左右する出会いだった。
夏休みも終わり、就職活動を始めた鈴愛（永野芽郁）。地元企業の試験を受けるも一向に決まらない。家族も心配するが、最後に残された農協から奇跡的に内定をもらうことができた。同級生たちも祝福してくれるが、聞いてみると皆、夢や目標をもって進路を決めたと言う。特にやりたいことのない鈴愛は少し取り残された気持ちになるが、そんな鈴愛に律（佐藤健）は、漫画を描いてみることを提案。鈴愛は一心不乱に漫画を描き始める。
律（佐藤健）に勧められるまま、秋風羽織（豊川悦司）の漫画を参考に、自作の漫画を描き始めた鈴愛（永野芽郁）。完全に自己流ながらものめりこんでいく。一方、律の受験勉強はひそかに行き詰まっていた。かねて志望していた東大の合格率は限りなく低くなり、模試の合格判定の悪さに和子（原田知世）がショックを受けてしまう。当の律は、母の期待の大きさと自分の成績を推し量り、志望校を東大から変更するべきか悩んでいた。
徹夜で一気に漫画を描きあげた鈴愛（永野芽郁）。真っ先に律（佐藤健）に見せようと早朝に律の家に押しかける。家族にもこん身の一作を披露する鈴愛に、漫画好きの父・宇太郎（滝藤賢一）は自分の教育のたまものだと上機嫌。そんな中鈴愛は律から志望校の変更を打ち明けられ、和子（原田知世）を説得するための秘策を授ける。一方東京では、これまで顔出しをしなかった秋風羽織（豊川悦司）がトークショーを開催しようとしていた。
農協への就職が決まった鈴愛（永野芽郁）。晴（松雪泰子）も張り切り、入社式用スーツを仕立てるなど、着々と準備が進められていく。孫の就職決定に上機嫌の祖父・仙吉（中村雅俊）は、商店街のメンバーを集め、お祝いパーティーを開催。得意のギターで場を盛り上げる。ある日、律（佐藤健）からお祝いにもらったチケットで鈴愛は秋風羽織（豊川悦司）のトークショーを見に行く。だが、その会場はすさまじい緊張に包まれていた…。
秋風羽織（豊川悦司）のトークショーを訪れた鈴愛（永野芽郁）と律（佐藤健）。秋風への差し入れとして持ってきた仙吉（中村雅俊）の五平餅が縁を取り持ち、奇跡的に対面を果たす。あこがれの秋風を前に緊張する鈴愛だったが、別れ際、意を決し自分の描いた漫画を秋風の前に差し出す。漫画の描き方を知らない鈴愛の、あまりに個性的な作品を読む秋風。そして、その姿をハラハラと見つめる律。秋風は、鈴愛に衝撃の提案を行う。
鈴愛（永野芽郁）は、農協には就職せず、東京に出て漫画家になると晴（松雪泰子）に告げる。思いもよらない告白に、烈火のごとく怒る晴。同意を得ようとする鈴愛に、とりつく島を与えない。すっかり険悪な雰囲気になってしまった楡野家に、秋風（豊川悦司）のマネージャー・菱本（井川遥）から電話がかかってくる。そのとき受話器を取った宇太郎（滝藤賢一）の発したひと言が、菱本の怒りの導火線に火をつけ、事態は急変する…。
宇太郎（滝藤賢一）のひと言が菱本（井川遥）のげきりんに触れ、鈴愛（永野芽郁）の東京行きは破談に。どうしてもあこがれの秋風（豊川悦司）のもとで漫画家を目指したい鈴愛は、なんとか自分の夢をつなぎとめようと秋風の事務所に電話をかけ続ける。たまたま電話をとった秋風は、鈴愛の必死な思いに一肌脱ぐという。数日後、楡野家に東京から菱本が訪ねてくる。歓迎ムード漂う楡野家の面々だったが晴（松雪泰子）ひとりだけは…。
東京に行って漫画家になると言い張る鈴愛（永野芽郁）と、一歩も譲らない晴（松雪泰子）。しかし晴は、鈴愛の思いの強さを知り、次第に揺れ始める。大学受験を目前に控える律（佐藤健）の母・和子（原田知世）を訪ねた晴は、娘を心配する本音を打ち明ける。そのころ仙吉（中村雅俊）、宇太郎（滝藤賢一）、草太（上村海成）ら楡野家の男たちは、喫茶・ともしびに集結。鈴愛を上京させるべきかどうか、議論を戦わせていた。
鈴愛（永野芽郁）の熱意が晴（松雪泰子）の心を動かし、ついに鈴愛の東京行きが決まる。農協に内定辞退のおわびに行こうとする楡野家の面々。ところが当日の朝、鈴愛は意外な言葉を口にする。時は過ぎ１２月。同級生４人は、久しぶりに喫茶・ともしびに集まった。ブッチャー（矢本悠馬）と菜生（奈緒）も進路が決まり、残るはセンター試験を目前に控えた律（佐藤健）のみ。鈴愛の上京話でもりあがる中、律の表情は曇っていた…。
鈴愛（永野芽郁）の上京が決まり、ほどなく年が明けた。京大受験を直前に控えた律（佐藤健）は、受験勉強のラストスパート中だった。センター試験の前日、律の家を訪れた鈴愛は、律のためにわざわざ手に入れた合格祈願のお守りを手渡す。そして迎えた受験当日。緊張のあまりほとんど寝られなかった律は、とんでもないことに気がつく。焦る心を抑えて鈴愛の家を訪ねる律だったが、そこで更に思わぬハプニングに見舞われ…。
結局、律（佐藤健）はセンター試験を受けることができず、京大をあきらめることになった。東京の名門私立大学に受かるも、きっかけを作ってしまった鈴愛（永野芽郁）や仙吉（中村雅俊）は責任を感じ、楡野家総出で萩尾家に詫（わ）びに行くことになる。だが一家が謝罪の言葉を述べていると、律の父・弥一（谷原章介）は思いもよらないことを語り始めるのだった。鈴愛はその言葉に少なからずショックを受け、律を問いただすが…。
卒業式を迎え、ともに育った鈴愛（永野芽郁）たち同級生４人が離れ離れになる日が近づいた。鈴愛と律（佐藤健）は東京へ、ブッチャー（矢本悠馬）は京都へ行くことになり、ひとり地元に残る菜生（奈緒）は、今まで秘めていた心の内を口にする。楡野家では、鈴愛の荷物が徐々に片づいていき、父・宇太郎（滝藤賢一）は鈴愛のためにあるものを作り始める。母・晴（松雪泰子）ら家族が寂しさを隠せない中、いよいよ上京前夜になり…。
鈴愛（永野芽郁）が東京に旅立つ前の晩。子どものころのように、母・晴（松雪泰子）の布団にもぐりこみ、最後の時間をかみしめる。翌日、晴、宇太郎（滝藤賢一）、仙吉（中村雅俊）、草太（上村海成）らは、鈴愛を見送るため一家総出でバスターミナルを訪れる。大好きな家族と別れ、鈴愛は故郷・岐阜をあとにする。そして、東京。鈴愛は早速、秋風羽織（豊川悦司）のオフィスを訪ねるが、そこで待ち構えていたものは…。
到着早々、秋風（豊川悦司）の原稿にコーヒーをぶちまけてしまった鈴愛（永野芽郁）。秋風のマネージャー・菱本（井川遥）に案内され、これから漫画家修業をすることになるオフィス・ティンカーベルを見て回る。時はバブル期。売れっ子漫画家である秋風の仕事場の豪華さに圧倒される鈴愛だったが、続いて住み込み先の離れ「秋風ハウス」に案内される。だがそこで待っていたのは、わびしい都会暮らしの始まりだった…。
ひとりぼっちで一夜を明かし、鈴愛（永野芽郁）の漫画家修業が始まった。師・秋風（豊川悦司）、その秘書・菱本（井川遥）、アシスタントの裕子（清野菜名）・ボクテ（志尊淳）らエッジの立った面々に囲まれ、雑用のみでもカルチャーショックを受けるには十分。そんな中、左耳の失聴を伝えそびれていたことを思い出した鈴愛は秋風に話すが、返ってきたのは思いもよらない言葉だった。一方、律（佐藤健）も東京にやってくる。
東京の大学に入学し、新生活をスタートさせようとしていた律（佐藤健）は、和子（原田知世）が晴（松雪泰子）と結託して新居を鈴愛（永野芽郁）の近所にしていたことを知る。だが一方、同じ大学の同級生で隣人の正人（中村倫也）と知り合うのだった。そのころ鈴愛は、オフィス・ティンカーベルで炊事と洗濯の日々。ある日、秋風（豊川悦司）から恐れていたとある要求を突きつけられ苦戦するが、それが元で大騒動に発展してしまう。
秋風羽織（豊川悦司）から、雇ったのはメシアシとしてであり、生涯ペンを持たせることはないと言われた鈴愛（永野芽郁）。とっさに秋風の原稿を手に取り、アシスタントとして雇わなければ、原稿は返さないと言い放つ。緊迫した状況を、アシスタントの裕子（清野菜名）、ボクテ（志尊淳）、マネージャーの菱本（井川遥）らは固唾を飲んで見守る。鈴愛にけおされた秋風は、鈴愛の進退を懸けて、無謀とも言える課題を突きつける。
律（佐藤健）は、大学の同級生・正人（中村倫也）に誘われて近所の喫茶店・おもかげにやってきた。なぜか女の子にもてる正人の恋愛観を律が聞いていると、背後の男性客が、聞き耳をたて、正人の話をメモに書き留めている。その客は、人気漫画家にして、鈴愛（永野芽郁）を岐阜から東京に誘った秋風（豊川悦司）。その頃鈴愛は、秋風からの課題、かけあみのやり方をアシスタントのボクテ（志尊淳）から手ほどきを受けていて…。
律（佐藤健）は大学の体育の授業で弓道を選択。高校３年生のとき、弓道の交流試合で出会った少女のことをいまも意識してしまう。一方、オフィス・ティンカーベルでいつものように朝の掃除をしようとしていた鈴愛（永野芽郁）は、アシスタントの裕子（清野菜名）と母親の電話を聞いてしまう。とても母娘とは思えない口調の会話について尋ねると、裕子は怒り始める。そして、秋風からの課題、かけあみに悪戦苦闘する日々が続く。
喫茶おもかげで偶然の再会を果たした鈴愛（永野芽郁）と律（佐藤健）。二人が住むところは近所で、晴（松雪泰子）と和子（原田知世）が仕組んだことだと律は鈴愛に伝える。そのころオフィス・ティンカーベルでは、秋風（豊川悦司）が突然、漫画の創作活動に没頭しはじめる。あまりに異様な秋風の姿を見た鈴愛は、新しい世界が誕生する瞬間に立ちあえたのかと心を躍らせる。しかし、この後、鈴愛に最大の試練が待ち受けていた…。
秋風（豊川悦司）が自身で最高傑作とうたう新作の構想メモを、鈴愛（永野芽郁）がごみと間違えて捨てた疑いが濃厚となった。秋風の逆鱗（げきりん）に触れた鈴愛は、菱本（井川遥）や裕子（清野菜名）、ボクテ（志尊淳）らが心配する中、オフィス・ティンカーベルから追い出されてしまう。行くあてもなく途方にくれる鈴愛がたどり着いたのは、律（佐藤健）のマンション。あの笛を吹いて呼び出したが出てきたのは意外な人物だった。
秋風（豊川悦司）にオフィス・ティンカーベルを追い出された鈴愛（永野芽郁）は、律（佐藤健）の家を訪れ、律の友人の正人（中村倫也）と三人で、東京最後の思い出にディスコで踊り明かす。傷心の鈴愛だったが、岐阜に帰る前に秋風にお礼がしたいと突拍子もないことを思いつく。律や正人、秋風のマネージャーの菱本（井川遥）、裕子（清野菜名）やボクテ（志尊淳）の協力を得て、鈴愛の秋風への恩返しプロジェクトが始まる。
秋風（豊川悦司）の事務所から追い出され、岐阜の実家に帰ってきた鈴愛（永野芽郁）。突然の帰省に晴（松雪泰子）も宇太郎（滝藤賢一）も驚くばかり。そのころ東京のオフィス・ティンカーベルでは、鈴愛がなくしたと思っていた原稿が、実は秋風が酔っ払ってある場所に置き忘れていたことが発覚する。秋風は、弟子の裕子（清野菜名）、ボクテ（志尊淳）、マネージャーの菱本（井川遥）たちに囲まれて責め立てられて…。
実家に帰った鈴愛（永野芽郁）を東京に連れ戻すため、律（佐藤健）と正人（中村倫也）を引き連れて秋風（豊川悦司）が岐阜までやってきた。何事かと、恐る恐る姿を現した鈴愛の前で秋風は突然頭を下げ、なくなったと思っていた原稿が見つかったことを告げて謝罪する。これに対して鈴愛は、これまでのオフィス・ティンカーベルでの不満を述べるとともに、ここぞとばかりに秋風にあることを要求する。その要求に秋風は…。
秋風（豊川悦司）の提案で、デッサンの猛特訓が行われることになった。秋風がモデルに指名したのは、律（佐藤健）。高額バイトに誘われて正人（中村倫也）もモデルとして参加する。特訓開始から絶え間なく２人の姿を描き続ける鈴愛（永野芽郁）、裕子（清野菜名）、ボクテ（志尊淳）たち。休憩に入ると突然、裕子が鼻血を出し鈴愛は看護をすることになる。そんな中、秋風の熱血指導を受ける鈴愛たちを目の当たりにした律は…。
秋風（豊川悦司）が新連載の話を断ったことを知った菱本（井川遥）。最近の秋風の行動に違和感を覚えていた菱本は、その理由を秋風に問い詰めるが、はぐらかすばかりで会話にならない。一方、喫茶おもかげを訪れた鈴愛（永野芽郁）は偶然居あわせた正人（中村倫也）と何やら接近の予感…？ その頃、秋風が置き手紙を残してふらっと旅に出る。訪れた先は岐阜の楡野家。驚くも歓待する晴（松雪泰子）らの目の前で、秋風が涙を流す。
秋風（豊川悦司）が書き置きを残して失踪した。悪い予感のあった菱本（井川遥）があわてる中、鈴愛（永野芽郁）のもとに岐阜から連絡があり、秋風は鈴愛の実家を訪れたという。晴（松雪泰子）や仙吉（中村雅俊）の歓待を受けて何食わぬ顔で帰京した秋風だったが、実はある秘密を抱えていた。それを知った鈴愛は、秋風を助けようと奔走するが、そのことで律（佐藤健）とけんかになってしまう。そんな中、菱本は重大なことに気づく。
秋風（豊川悦司）が病院に行った形跡がないことに気づいた菱本（井川遥）は、嫌がる秋風を必死で説得して検査を受けさせる。そのころ鈴愛（永野芽郁）は、憧れの存在であり、師匠である秋風の体調を心配すると同時に、秋風の病状について周囲の人たちに言いまわり、律（佐藤健）にとがめられたことを気にして元気がない。そんな鈴愛の心のすき間に、正人（中村倫也）が少しずつ入り込んでいく。そして、秋風の検査結果がわかる。
なかなか漫画が上達せず、秋風（豊川悦司）に叱られてばかりの鈴愛（永野芽郁）。喫茶・おもかげを訪れると、元気のない鈴愛を見かねたアルバイトの正人（中村倫也）がパフェをプレゼント。さらに鈴愛を喜ばせる“あること”を思いつき、正人は店を飛び出していく。そのころ律（佐藤健）は、放課後の大学構内を歩いていると、懐かしいピアノの音色を耳にする。音につられ部屋をのぞくと、意外な光景が目に飛び込んでくるのだった。
律（佐藤健）が大学でピアノの音色につられて行き着いた先は、ロボットの研究室だった。待ち構えていた宇佐川教授（塚本晋也）に、熱の入った話を聞かされ、律はロボット開発に興味を抱き始める。後日、鈴愛（永野芽郁）にロボット開発の魅力を語る律だったが、鈴愛の心に律の熱はまったく届かない。それもそのはず、鈴愛は「恋をした」と突然、律に打ち明けるのだった。そんな鈴愛に対し、秋風（豊川悦司）はある行動を…。
大学の弓道場。律（佐藤健）は、高校時代に出会った美少女・清（古畑星夏）と偶然の再会を果たす。ふたりは、これまでの時間を埋めるように急接近していく。そのころ鈴愛（永野芽郁）はオフィス・ティンカーベルでいつものように原稿と向き合っているが、いくら待っても連絡をくれない正人（中村倫也）の事で頭がいっぱいになり、仕事が手につかない。そんな失敗ばかりの鈴愛に秋風（豊川悦司）は思いもよらないことを命じる。
秋風（豊川悦司）の言葉に背中を押された鈴愛（永野芽郁）は、自分から正人（中村倫也）に電話をかけると決心する。同僚のユーコ（清野菜名）にアドバイスをもらい、ダイヤルを回そうとした瞬間、秋風ハウスの電話が鳴り響く。ついに正人からかと期待を寄せる鈴愛だったが、相手は岐阜にいる母・晴（松雪泰子）。再び電話が鳴り、今度は律（佐藤健）。そこで、律から清（古畑星夏）と奇跡の再会を果たしたとの報告を受ける。
鈴愛（永野芽郁）の案内でオフィス・ティンカーベルに晴（松雪泰子）がやってきた。久々の再会となる秋風（豊川悦司）らは、晴を歓迎する。晴は、菱本（井川遥）の案内で豪華なオフィスを見て回った後、鈴愛が住んでいる秋風ハウスを訪れるが、あまりの落差に言葉を失う。そのころ梟（ふくろう）町では、残された楡野家の男３代、仙吉（中村雅俊）、宇太郎（滝藤賢一）、草太（上村海成）が思い思いに羽を伸ばしていた。
漫画の締め切り直前のオフィス・ティンカーベルはいつものように修羅場と化していた。なんとか締め切りに間に合わせ、疲れきって秋風ハウスに帰ってきた鈴愛（永野芽郁）を待っていたのは、晴（松雪泰子）と晴の作った温かい手料理だった。その夜、布団に入った鈴愛と晴は、お互いの近況を報告し合いながら久しぶりの親子の時間を過ごす。うれしそうに最近の出来事を語る鈴愛の姿に晴は「彼氏ができたか？」と切り出し…。
ある日、律（佐藤健）は清（古畑星夏）を自宅に招く。そこで清は部屋に飾られた律の幼なじみ４人、梟（ふくろう）会の写真を見つける。律の隣で笑顔を見せる鈴愛（永野芽郁）にやきもちを焼く清。そのころ、鈴愛が暮らす秋風ハウスでは、晴（松雪泰子）がちらかった部屋の掃除に精を出していた。夜になり、鈴愛の部屋の扉がノックされ晴が扉を開けると、アシスタント仲間の裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）が立っていて…。
裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）からレストランの食事券をプレゼントされた晴（松雪泰子）。岐阜に帰る前に行きたいと鈴愛（永野芽郁）を誘うが、正人（中村倫也）との約束が決まっていた鈴愛は、仕事だと偽って誘いを断ってしまう。正人とのデート中も晴のことが気になってしかたがない鈴愛は、思い切って母との食事について正人に打ち明ける。ふたりが急いでレストランに向かうと、晴の向かいには意外な人物がいて…。
正人（中村倫也）から思いもよらない仕打ちを受けてしまった鈴愛（永野芽郁）。秋風ハウスに戻ってからも泣きっぱなし。裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）が必死になだめていると、鈴愛は律（佐藤健）に会いたいとつぶやく。裕子から電話を受けた律は、正人を訪ね、彼の本当の気持ちを確かめる。すると、正人は鈴愛に対する真剣な思いを独特の表現で語り始める。やがて、秋風ハウスに律が訪ねてくる。鈴愛の部屋を訪れた律は…。
正人（中村倫也）の仕打ちに傷ついた鈴愛（永野芽郁）をなぐさめるため、そばに寄り添う律（佐藤健）。正人は鈴愛と律の関係について、自分たちが気づいていないだけで、お互いの心の中に恋愛感情があるのだと言い張る。一方、原稿締め切り間近のオフィス・ティンカーベルでは、いまだに失意から抜け出せない鈴愛が必死に漫画に打ち込んでいる。そんな鈴愛の姿を見た秋風（豊川悦司）は、好奇心を抑えきれず、近づいてくる。
傷心を癒やしてくれたお礼にと、鈴愛（永野芽郁）は裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）を喫茶・おもかげに招待する。偶然そこに律（佐藤健）が清（古畑星夏）を連れてくる。会った瞬間から鈴愛を意識し上から目線で話しかける清。隣で聞いていた裕子は、清に対して不安を抱く。日が変わりオフィス・ティンカーベルでは、秋風（豊川悦司）による漫画の指導が行われていて、秋風は律に対する今の思いを創作に生かすよう鈴愛に迫る。
７月７日、鈴愛（永野芽郁）と律（佐藤健）の誕生日。裕子（清野菜名）とともにバースデーケーキを買うかたわら、お祝いの言葉を律に伝えようとマンションに立ち寄った鈴愛。すると清（古畑星夏）が現れ、律は不在だという。律と清は、鈴愛たち梟（ふくろう）会のメンバーの写真が原因でけんかをしたのだった。清の怒りの矛先は鈴愛に向き始める。やがて取っ組み合いのけんかになったそのとき、律が部屋に帰ってきて…。
律（佐藤健）から呼び出され、おもかげで話をすることになった鈴愛（永野芽郁）。律は昼間にあった鈴愛と清（古畑星夏）の衝突について話を切り出す。とっさに「律は私のものだ」と口走ってしまった鈴愛に対し、もう子供のころのままではいられないと言う律。一方の鈴愛は、誰よりも近い存在だった律から突きつけられる現実に、気持ちの整理がつかないでいる。そして律はついに、鈴愛に対し後戻りができないひと言を伝える。
鈴愛（永野芽郁）は律（佐藤健）から思いもよらないことを告げられる。それが鈴愛にとってどれほどショックなことかを知っている裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）は、落ち込む鈴愛の姿を見ていられない。一方、秋風（豊川悦司）は、つらい体験を漫画にすることで自分自身が救われるのだと鈴愛に力説する。しかし当の鈴愛には、漫画を描く気力も残っていない。秋風は鈴愛たちに、出版社への持ちこみ作品を執筆せよとけしかける。
律（佐藤健）との一件で傷心の鈴愛（永野芽郁）だったが、秋風（豊川悦司）にたきつけられ、デビューを目指して一心不乱に漫画を描き始める。アシスタント仲間の裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）は、鬼気迫る鈴愛の姿に圧倒されつつも、負けられないと闘志を燃やす。三人は、秋風からダメだしを受けながら作品を描き続け、アシスタントとしても精進を重ね、やがて２年近くが経（た）つころ、最初にデビューを果たしたのは…。
裕子（清野菜名）の漫画家デビューが決まった。これからは、秋風（豊川悦司）はもちろん、出版社の担当者とともに、連載とヒット作品を目指していくことになる。ファンレターも届きキラキラと輝く裕子の姿に、鈴愛（永野芽郁）は自分のことのように喜ぶが、ボクテ（志尊淳）は素直に祝福することができない。くったくのない鈴愛を理解することができないボクテは、裕子に遅れを取ってしまったと鈴愛に心の内を打ち明ける。
裕子（清野菜名）のデビュー以来、ボクテ（志尊淳）の様子がおかしい。裕子は、そんなボクテの変化に気付き声をかけるが、ボクテには届かない。ある日、ボクテは鈴愛（永野芽郁）に「神様のメモ」のストーリーを使わせてほしいと懇願する。ボクテの切実な様子に戸惑いながらも首を縦に振る鈴愛。後日、鈴愛の部屋の扉がたたかれる。寝ぼけながらに開けると、あわてる菱本（井川遥）から、ボクテがいなくなったと告げられる。
鈴愛（永野芽郁）のストーリーを持ち出し、自らの作品として「神様のメモ」を世に出してしまったボクテ（志尊淳）。秋風（豊川悦司）はボクテの裏切りに落胆し、破門を決める。そんな中、ボクテ自身の作品が、大手漫画雑誌の新人賞を受賞したと連絡が入る。だが秋風は受賞を辞退すると言いだし、鈴愛も裕子（清野菜名）もボクテを許してほしいと必死に懇願する。すると秋風は、ボクテだけでなく、鈴愛もクビにすると言いだす。
上京して２年、鈴愛（永野芽郁）は、漫画家デビューを果たすことになった。二十歳をすぎた鈴愛は、裕子（清野菜名）と祝杯をあげる。日が変わり、鈴愛のもとに出版社の編集担当があいさつに訪れ、すでに鈴愛の作品に対するアンケートはがきがたくさん集まっていると、秋風（豊川悦司）や菱本（井川遥）の前で披露。裕子も複雑な表情で見守る。だが、編集者が差し出したはがきの山を目にしたとたんに、鈴愛は急に焦りだし…。
鈴愛（永野芽郁）の連載が決まった直後、秋風（豊川悦司）の援護射撃もあり、裕子（清野菜名）も連載が決定した。苦楽を共にしてきた鈴愛と裕子は同時に漫画家として歩み始めることになった。ところがいざ連載が始まると、ふたりともアイデアがぴたりと止まってしまう。締め切りの前夜になり、いよいよ追い詰められた二人は、一緒に落書きをして気晴らしをしたりしながら、互いに支えあって初めての作品の構想を練り上げていく。
鈴愛（永野芽郁）と裕子（清野菜名）が漫画家デビューしてから３年。鈴愛はギリギリの状態を保ちつつ連載を続け、アシスタントを雇うまでに成長。一方、裕子は一時は映画化の話も持ち上がるなどブレークをしながらも、アイデアが底をつき編集部から連載の打ち切りを告げられてしまう。現状に耐え切れずすさんだ生活を送る裕子を秋風（豊川悦司）は心配するが、裕子は聞く耳を持たない。見かねた鈴愛はある人物に相談する…。
裕子（清野菜名）のことを相談をしようと、鈴愛（永野芽郁）は人気漫画家となったボクテ（志尊淳）を喫茶・おもかげに呼び出す。そこに偶然、秋風（豊川悦司）が現れる。３年前の破門騒動以来の再会。鈴愛とボクテの密会に秋風は怒るかと思いきや、ボクテの力で裕子を助けてやってほしいと伝える。数日後、漫画ばかり描いていないで合コンした方がいいという裕子と鈴愛は口論になる。激しい口論の中、二人の本心があふれ出す。
裕子（清野菜名）が結婚してオフィス・ティンカーベルを去る日を迎えた。ここで思春期を過ごし、漫画に打ち込んできた裕子を、秋風（豊川悦司）や菱本（井川遥）は娘を送り出す気持ちで見送る。鈴愛（永野芽郁）は裕子が使っていた漫画道具を引き取り、秋風のもとでがんばろうと気持ちを新たにする。そのころ岐阜では、晴（松雪泰子）や和子（原田知世）らが、貴美香（余貴美子）の還暦パーティーを開催しようと盛り上がり…。
貴美香（余貴美子）の還暦パーティーに律（佐藤健）も出席すると聞いた鈴愛（永野芽郁）は、久しぶりに岐阜の実家に帰ってくる。晴（松雪泰子）や宇太郎（滝藤賢一）、仙吉（中村雅俊）は鈴愛の帰省に大喜び。しかし翌朝、パーティーに参加するため、とっておきのドレスを準備してきた鈴愛に、思わぬ悲劇が襲いかかる。パーティーに行きたくても行けない鈴愛。刻々と時間は過ぎていく。ついに鈴愛はパーティー会場に向かうが…。
鈴愛（永野芽郁）と律（佐藤健）は駅のホームで再会を果たす。誰もいないベンチに並んで腰かけ、鈴愛は漫画家になったこと、律はロボット開発に携わっていること、お互いの近況を報告しあう。久しぶりに鈴愛の右側に座り、その存在を感じた律は、不意に涙をこぼす。そして、なぜ自分がロボット作りに携わるようになったのか、鈴愛と別れた５年前のあることがきっかけだったと打ち明ける。そして、律から衝撃の言葉が…。
時は流れて１９９９年。２８歳になった鈴愛（永野芽郁）はいまでも、４年前の律（佐藤健）のことばを忘れられずにいた。そして今は、漫画の連載が打ち切られ、引っ越し屋のアルバイトや秋風（豊川悦司）のアシスタントで生計を立てている。いつまでたっても新しい漫画が掲載されないことを、岐阜にいる晴（松雪泰子）や宇太郎（滝藤賢一）、仙吉（中村雅俊）は心配する。そして晴は、勇気を出し秋風に向けた手紙を書き始める。
秋風（豊川悦司）から突然、見合いを勧められた鈴愛（永野芽郁）。そんな秋風の言葉を意に介さず、チャンスは絶対に逃さないと次の作品へ意欲を見せる。漫画家としてなんとか踏み止まろうとする鈴愛の姿を見た秋風は、ボクテ（志尊淳）とともに大手出版社の編集長に会い、自分が漫画を描く交換条件として、鈴愛の漫画を掲載してほしいと頼む。こうして鈴愛の新作掲載が決定するが、やはり鈴愛はストーリーが思いつかず…。
久々に漫画雑誌の掲載枠が取れた鈴愛（永野芽郁）を手伝おうと裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）がオフィス・ティンカーベルにやってきた。ところが鈴愛は、新作の構想がまったく浮かんでこないどころか、アルバイトのイラストを描くことで手いっぱいで、一向にペンが進まない。久しぶりにやってきた二人に、秋風（豊川悦司）は少しためらいながらある相談をする。そんな中、鈴愛のもとには律（佐藤健）からはがきが届いていた。
突然届いたはがきで、律（佐藤健）の近況を知った鈴愛（永野芽郁）。実家に電話をかけ、それが本当か晴（松雪泰子）に確かめる。鈴愛の心の内が痛いほどわかる晴は言葉を失うが、娘の問いかけに明るく答える。同じころ、同じ知らせを受けていた秋風（豊川悦司）も動揺し、裕子（清野菜名）、ボクテ（志尊淳）に相談していた。秋風は律の会社に電話をかけ、事実を確かめようとする。そこで三人は、律から真相を聞くことに…。
生き残りを懸けた新作漫画の締め切りが近づく中、鈴愛（永野芽郁）は、律（佐藤健）からのはがきを握りしめ、大阪の律の家まで来てしまっていた。そのころ、突然もぬけの殻となった東京の鈴愛の部屋には秋風（豊川悦司）、菱本（井川遥）、裕子（清野菜名）、ボクテ（志尊淳）が集まり、鈴愛の行方を案じていた。そして完成には程遠い原稿が机にあるのを秋風が見つける。夜、大阪から戻った鈴愛は、完全に追い詰められていた…。
秋風（豊川悦司）のひと言で再び漫画を描き始めた鈴愛（永野芽郁）。締め切りが迫る中、何とか鈴愛の力になりたいと、裕子（清野菜名）とボクテ（志尊淳）もオフィス・ティンカーベルに集まる。ところが、鈴愛は全く先の展開が思いつかない。焦る鈴愛をよそに時間は刻々と過ぎていき、ついに締め切りの朝を迎える。そのとき、描きかけの原稿を前にぼう然とする鈴愛の携帯電話が鳴り、聞き覚えのある懐かしい声が聞こえてきて…。
原稿を仕上げられなかった鈴愛（永野芽郁）を救ったのは秋風（豊川悦司）だった。鈴愛が描けなかったときを想定し準備されていた原稿は、鈴愛の原作に秋風がアレンジを加えた、ふたりの合作だった。日が変わり、締め切りから解放された鈴愛は、岐阜の実家に電話をかける。受話器をとった仙吉（中村雅俊）に鈴愛は、漫画を辞めるかもしれないと打ち明ける。鈴愛の苦しみを感じた仙吉は、これまで語らなかった自らの過去を話しだす。
