طلوع بعد از جستجوهای زیاد استاد عنایت سرخوش را پیدا می کند. او برای نزدیک شدن به رمز و راز هنر سیاه بازی روزهای زیادی عنایت سرخوش را تعقیب می کند تا پای او هم به قهوه خانه فنبر دیزل باز می شود. عنایت متوجه می شود، بلبل معتاد شده است و...
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| داوود میرباقری | Director |