평화로운 어느 날, 우주 최강의 악당 데몬스의 부하 별고리가 지구에 도착한다. 또봇들은 강력한 별고리의 등장 소식에 긴장하게 되고, 로지는 아빠를 없앤 별고리에게 분노하며 복수를 하려고 한다. 도시에 도착한 별고리는 태양이를 내놓으라면서 또봇들을 자신의 부하로 삼아주겠다고 약속하지만, 또봇들은 단 칼에 거절하는데...
