魔王（大地真央）との最終決戦を前に、メイ（前田敦子）がパーティーから外される。赤ちゃんを抱いてカトウ（井之脇海）の家を訪ねたメイは、そこで意外な人物と出会い、モブ（玉置玲央）の元に戻る決心をする。一方、メイがいない間に魔王との決戦に臨んだベラ（MEGUMI）らは、すぐに敗北寸前まで追い詰められる。
