מוטי, מורה פרטי בראשית דרכו, מאבד את אמו בתאונה ומתבשר שאחיו הבכור עוזב לחו"ל. בעוד משפחתו קורסת, מוטי מנסה להישאר עסוק, למצוא תלמידים, אהבה, משהו. ואז דני, התלמיד המפונק, נזכר שיש לו עבודה למחר.
מוטי מתחיל לעבוד בבית קפה ומתאהב בלקוחה שמזמינה הפוך קטן עם הרבה קצף. מפגש עם תלמיד חדש מעורר את מוטי לכתוב את סיפור התבגרותו בשנים שלא היה בקשר עם אביו, ויוני מבקש ממוטי לדאוג לאבא שלהם במקומו.
מוטי מלמד קבוצת צעירים שמשלימה בגרות, והם אוכלים אותו בלי מלח. מוטי סקרן לגבי מעין, שנראית עסוקה בדברים אחרים. הוא מתחיל ללמד את אביב שאביה פגוע ראש, ולא ברור לו אם הוא מחויב יותר לאביה או לה..
מעין מתעניינת בכתיבה של מוטי ושואלת אם הוא רוצה לבוא איתה לים. מוטי מגיע לראשונה לעזור לאביו, ובכל משפט ביניהם יש מטענים מהעבר. מוטי מכין את איתמר לצו ראשון ומסביר שיש דברים שעדיף שלא יזכיר.
בהליכה בים עם מעין, מוטי פוגש במפתיע את הוריה ומקבל הזמנה לחתונה שלה. החבורה שלומדת לבגרות גורמת למוטי להמר איתם על החומר לבחינה. מוטי זורק את החפצים של אמו ומבין שאין לו אמא, אבל כן יש לו אבא.
דני חושב שהקשר של מוטי ומעין הוא אפלטוני, למרות שמעין הזמינה אותו לדייט. מוטי לעומת זאת מאמין שחייו עומדים להשתנות. בדייט, מוטי ומעין יוצאים לחפש את טופס הלוטו שאביגדור שכח באוטובוס האחרון.
מוטי ומעיין נפגשים בים. מוטי מספר למעיין שהיו לו רק שלוש חברות ומעיין מספרת שהיו לה הרבה. מוטי ואביב עושים תרגיל איפה כל אחד רואה את עצמו בעוד שנה ומוטי שלא חשב להקריא בקול רם נאלץ להתקפל.
לפי האסטרולוגיה מוטי ומעיין מתאימים, אבל היא לא מתכוונת לבטל את החתונה. מוטי מחכה שדני ישלם לו אבל אמו של דני לא ידעה שהוא ממשיך ללמד אותו. החבורה ניגשת לבגרות ומגלה שהחומר שלא למדו מופיע בבחינה.
אביגדור נופל בדירתו ומוטי סועד אותו. הוא מתקשר למעין ומרגיש שהכול מתערבב: הרגשות אליה, מצבו של אביו ומותה של אמו. אביגדור מתאושש לאחר הפתעה לא צפויה, ובשביל לחגוג הם מחליטים כל יום לעשות על האש.
מוטי מקבל הצעה ללמד בתיכון, וכבונוס על הציונים הטובים של דני הוא מקבל מאמא שלו שלושה ספרים במאה. ביום החתונה של מעין, מוטי מספר לאביו על אהבתו אליה.
