生放送中に演奏出来なくなったジュニ（シム・ウンギョン）は、再びどん底を味わう。メンバーたちもジュニの心の傷の深さに愕（がく）然とする。一方海辺の町では、下宿の主のたえが危篤状態に。ジュニの到着を待っていたかのように、たえは息を引き取る。その夜、たえの亡骸（なきがら）の前で、蓮（若葉竜也）は下宿に来た時のことを初めてジュニに話す。５年前の海での出来事に絶望を味わった蓮の心に触れたジュニは…
