Prva epizoda započinje 1991. godine, kada Toma iznenada oboli. Dok se lekari bore za njegov život, Toma se vraća u vreme svoje rane mladosti u Pečenjevcima i mladalačke dane u Leskovcu. Priseća se trenutka kada je ispred gostionice Radan sreo Silvanu Armenulić, njihovog prvog nastupa i odlaska u Tuzlu, gde je upoznao svoju prvu ljubav Slavicu, kojoj je posvetio svoju prvu autorsku pesmu.
Toma upoznaje svoju prvu ženu Olgicu, ali njegova karijera stagnira i on se pušta porocima. Olgica je trudna. Toma dobija poziv za služenje vojnog roka, tokom kojeg ponovno nailazi na Silvanu. Toma se vraća iz vojske i saznaje da Olgica odlazi u Pulu. Godina je 1969., Beograd. Toma nastupa po gostionicama, ali želi nastupati pred televizijskim kamerama. Menadžer Drda mu savetuje da piše veselije pesme. Radmilo zaprosi Silvanu, ali to nije po Tominoj volji, pa joj kaže da neće doći na njenu svadbu.
Toma odlazi u Sarajevo, gde upoznaje nove prijatelje i ponovno zapada u nevolje. Drda je u panici kada Toma iznenada nestane pre nastupa na festivalu. Nakon pobede na festivalu Ilidža Toma postaje slavan. Sve više je opsednut igrama na sreću i svoju tugu utapa u alkoholu.
Toma se razveseli kada ga poseti majka. Toma poseti svog brata u Kruševcu. Silvanu razbesni novinarovo pitanje. Toma Silvani piše pesmu koja postaje hit. Na takmičenju ljepote pevač se zaljubi u devojku koja ga potpuno očara.
U leto 1975. Toma svoju ženu Nadu razveseli s darovima kada se vrati iz Nemačke. Silvana ih poziva na večeru, nakon koje izbije svađa. Kada Toma ponovno ode u Nemačku, postaje sumnjičav jer mu se Nada ne javlja na telefonske pozive, pa šalje Novicu da proveri šta se događa. Brat nailazi na neočekivani prizor. Kada Toma ode u Ameriku, dogodi se tragičan događaj.
Nakon Silvanine tragične smrti, Toma se ponovno nađe na dnu i svoju tugu utapa u alkoholu. Goca ga obraduje neočekivanom vešću. Želi da prestane piti, jer je zabrinuta za njegovo zdravstveno stanje, pa ga odvodi doktoru. Nakon pregleda, doktor Tomu šokira s dijagnozom. Kada se vrati u Jugoslaviju, pevač odluči preduzeti hrabar korak.
Doktor Hadžipopović i njegova supruga Ljiljana odlaze na Tomin koncert. Goca ih poziva na večeru i svi stižu u restoran. I dok Toma zabavlja publiku, doktor popreko gleda svoju suprugu koja se potpuno opustila uz muziku. Ubrzo, Ljiljana iznenadi supruga priznanjem. Toma učini što je doktor od njega tražio i Ljiljani posveti pesmu.
Toma doživi saobraćajnu nesreću. Hadžipopović žuri u bolnicu kako bi ga hitno operisao. Goca se oseća krivom. Toma više ne želi pevati, no doktor ga uveri da se vrati na pozornicu. Toma iznenadi stare prijatelje gostovanjem u Sarajevu za vreme Olimpijskih igara dok mu se sve češće javlja Ruška, njegova prva ljubav, koja ga zove da pođe s njom.