בחזרה לסוף שנות השמונים, שם טמונות אבני היסוד של תרבות המסיבות הפופולארית ביותר בישראל
שנות ה-90. הטראנס עובר משלב של מסיבות מחתרתיות לפסטיבלים המוניים. מספר מקרי מוות במסיבות מחריפים את ההתנגדות המשטרתית לכל אירוע המוני, ואנשי הטראנס הופכים בעיני השוטרים לסמל לפשיעה שחייבים למגר
רצף של ביטולי פסטיבלים משחרר זעם אדיר אצל אנשי הטראנס. מפיקים, מוסיקאים ובליינים מתאגדים לעצרת מחאה המונית בכיכר רבין. ב-2020 נכנס וירוס הקורונה, ומציב את אנשי הטראנס מול סיטואציה חדשה לגמרי