別れの絵草子

賢治が映画会社でアルバイトをしていると、突然典子が現れました。再会した２人は湯河原で車に乗せてくれたＵＡＰ通信社のトムソンを訪ね、日本が軍国主義に向かっていることを聞きます。記者を志す賢治はトムソンからＵＡＰの仕事を勧められますが、両親が待つアメリカに帰るつもりでした。賢治と典子はお互いに別れたくない気持ちになり、あてもなく銀座を歩きますが、そのことが典子の婚約者・久永大尉の耳に入ってしまいます。