הפרק הראשון עוסק בהתיישבות מראשיתה: מהתכנון, דרך גיוס המתיישבים הראשונים והתקופה הראשונה בסיני – מדבר עם חופים קסומים ולצידם מושבים ועיר שקמה: ימית. ביקורו של סאדאת מעלה את השאלה האם סיני תחוזר במלואה והיישובים יפורקו. הבטחות הפוליטיקאים ובראשם ראש הממשלה, מנחם בגין, כי היישובים יישארו בכל מקרה, מעוררים תקווה כי כך אכן יהיה, אך הסכמי קמפ דיוויד חושפים מציאות שונה לחלוטין.