１０年続いた「のらくろ」最終話が載った少年倶楽部を細谷（下條アトム）から受け取るマチ子（田中裕子）。田河（愛川欽也）の直筆サインを見て、マチ子は感極まる。一方、やつれた新八郎（田中健）が一週間ぶりに訪ねてくる。スパイ事件で元同僚が捕まり、混乱に見舞われていたと言う。そして、ついに新八郎にも赤紙が届く。夕方にも東京を発つという新八郎は、出征の前にマリ子（熊谷真実）に婚約の解消を求めるが…。
