空襲の日に生まれた子を抱き、トミ子（村田みゆき）一家が引き上げて行った。千代（二木てるみ）も磯野家を出ようとするが、一平（益田喜頓）は、亡き高男が安心するよう磯野家で暮らせと諭す。連日、艦載機による機銃掃射に追われる中、東京の大宗（渡辺篤史）からマリ子（熊谷真実）宛てに手紙が届く。赤紙がきて、死を覚悟した大宗はマリ子への長年の想いを打ち明ける。そんな中、ついに広島と長崎に原子爆弾が落とされ…。
