人気俳優の九十九（堀井新太）と知り合い、親しくなった多家良と友仁。九十九から映画監督・黒津壮市（津田寛治）の新作映画のオーディションに出てみないかと誘われた2人は、早速、黒津の代表作をチェックする。その演出に魅了された2人は黒津の作品に出演したいと強く思い、お互いにオーディションを受けようと決意。そして迎えたオーディション当日。友仁はオーディションが苦手な多家良のことを案ずるが……。
