Шаламов хочет уничтожить Морозова руками его бывших коллег. Ночью в его окно бросают взрывчатку, но Морозову удается выжить. Томилин предлагает Вике продать пакет акций. Она обещает подумать, если Томилин решит пару ее проблем. Горбунов сообщает Морозову, что на него готовят дело, и советует поскорее вернуться в столицу. Но Морозов идет на местное телевидение с записью дачи взятки Ребровым. Белова и Морозов в западне. Шаламовская братва отслеживает каждый их шаг, полиция объявила обоих в розыск. Они направляются в старый заброшенный городок, где Морозов включает телефон и звонит Томилину – у него есть в запасе один козырь…