濱島（古川雄輝）率いる「世直し衆」は夜な夜な暗躍していた。必死に捜査を続ける南の同心・村田（池内博之）たちは、世直し衆を何度も追い詰めるが、ここ一番の所で逃がしてしまい窮地に至る。一方、卯之吉（中村隼人）は、ひょんなことから病で苦しむお登勢（橋本マナミ）を助け、診察し投薬もしてやる。卯之吉のやさしさに励まされ、お登勢は気色を取り戻す。そんな中、南町奉行所に「世直し衆」の正体を告げる密書が届く。
