黒瀬の忠告が気になるも、渚沙への想いを止められないヒカル。しかし、ある日、渚沙が男と歩いているのを目撃する。あとを付けると、渚沙が男の血を吸っているのを見てしまう。すぐに渚沙に問いただそうとするヒカルだったが、黒瀬に止められる。「泳がせろ」黒瀬のことなど信用できないヒカルだが、黒瀬は夜行になって、絶望の淵にいたところを、慎一郎に助けられたことを語りだす。黒瀬を信用したヒカルは、さらに渚沙への疑念を強める。渚沙は本当に夜行なのか!? そして、なぜヒカルを騙したのか、この恋は本当にニセモノだったのか…。渚沙側の真実も語られる。そして…とうとう二人で迎える夜。抱き合う二人。「ヒカルさんが好きでした」渚沙のその言葉は嘘か本当か。結ばれることのない夜行の切ない恋の結末は…。