필럽 왕자가 풍선 수박을 너무 많이 먹고 거대해진다. 파루와 발루뽀는 파피를 도와 왕자를 원래 크기로 되돌릴 방법을 찾는다.
파루와 발루뽀는 딸꾹질하는 듯한 아기 공룡을 돕는다. 엄마 공룡과 아기가 다시 만나자 그 소리가 서로를 부르는 신호였음이 드러난다.
