臨時の音楽教師となった美空は、問題を抱えた生徒5人の特進Aを任される。音楽も自習に置き換える学校に戸惑い、同僚の榎本から励まされる。
篤朗のクーラー修理から教室で騒動が起こるが、美空は無関心。学校側は特進Aの排除を進め、転校を勧められた遙は両親の苦労を思って反発する。
けがでサッカーを断念した克巳は周囲と距離を置き、いじめの標的にされる。退学へ追い込もうとする大城に美空が抗議し、遙も克巳を守ろうと動く。
特進Aの授業がすべて自習となり、生徒たちは追い詰められる。学校の方針に納得できない美空は退職を決意するが、遙が美空の意外な過去を知る。
元マネージャーが現れ、美空に演歌歌手時代の損害賠償を要求する。授業を求めて奔走する遙や助けを求める瑞穂の姿に、美空は教師を続ける決意を固める。
正解も教えてもらえない自習が続き、美空は榎本と問題を解こうとして苦戦する。遙は勉強のできる瑞穂を頼るが、対人関係が苦手な瑞穂は緊張してしまう。
期末試験で基準点に届かない生徒への退学勧告が決まり、遙は対策に悩む。成績優秀な男子との交際を望む七海は、家庭では母親の無関心に寂しさを抱える。
母の誕生日を素直に祝えない七海は、篤朗の弟妹が作った折り紙も拒む。美空は、兄の事故死以来、七海が両親に愛されていないと思い込んできたと知る。
七海に強引に迫る山岡を篤朗が止め、騒ぎになる。学校での聴取でも母は七海をかばわず、やがて娘を転校させたいと申し出て、美空たちを困惑させる。
転校に反発して家を出た七海は美空の部屋に泊まり、母に嫌われたくないと本心を語る。用意していた誕生日の贈り物をきっかけに、母との関係が変わる。
美空の嘆願で授業は再開するが、特進Aの生徒たちは内容についていけない。遙の実家を訪ねた美空は、隣家の克巳の父が息子の現状を知らないと気づく。
授業中に動揺して学校を飛び出した瑞穂が警察に保護される。彼女の家庭事情を知った美空は、自信と仲間の成績向上につながる試験対策教材の作成を頼む。
サッカー部のボールが切り裂かれ、大城は克巳を疑う。美空が信じようとする一方、特進A在籍を知った父は裏切られたと感じ、克巳を殴ってしまう。
家を出た克巳は仲間に励まされて両親と仲直りする。事件の疑いが残るなか、美空と遙は部室で他校の校章を発見するが、学校側は克巳の転校を進める。
退学を口にする克巳を救うため、美空は校章を手掛かりに事件の真相を探る。疑いは晴れてクラスの結束も強まるが、試験結果が新たな退学危機を招く。
学園から退学を勧められた特進Aの生徒たちを守ろうと、美空は保護者を説得する。勧告は撤回されるが、遙の父・源造だけは娘を辞めさせると言い出す。
遙は父の転校案に抵抗し、学校に残れることになる。榎本の支えを知った美空は、暑さで勉強が進まない生徒たちと長野・白樺湖の勉強合宿へ向かう。
合宿先のホテルで歌手時代の素性を知られまいとする美空。遊びに興じる仲間になじめない瑞穂は、親しげな遙と克巳を見て気持ちを揺らしていた。
遙への羨望を抱く瑞穂と、篤朗への恋に悩む七海。美空は迷う生徒たちに何事にも全力で向き合うよう促し、生徒たちは勉強にも意欲を見せ始める。
合宿後、篤朗が恭子に土産を渡す姿を見た七海は嫉妬し、瑞穂も克巳への思いを深める。一方の遙は、克巳と二人で話す中で自分の恋心に気づく。
美空は、大城がかつて恋人を亡くしたと知る。篤朗は恭子に近づこうと補習に意欲を燃やし、遙は自分の気持ちを隠して瑞穂の恋を応援すると約束する。
家出してきた美空の従妹リカは、教室でも歯に衣着せぬ言葉で周囲を振り回す。遙は克巳への気持ちが募る一方、瑞穂との友情を思って行動できずにいた。
克巳の冷たい言葉に傷ついた遙は教室を飛び出す。遙を励ましていたリカは、無人のEクラスで金田のかばんに手を伸ばし、その姿を美空に見られる。
恋人の浮気相手である金田と対決するリカ。その率直な姿に生徒たちも影響を受け、遙は同じ相手を好きになった瑞穂に、克巳への思いを明かす。
資金繰りの苦しいうさぎ屋を買おうとする恒彦に、源造が猛反発。親同士の争いで遙と克巳は交流を禁じられ、模擬試験を控えた中、源造が倒れてしまう。
父の入院で店を手伝うことになった遙は、模擬試験を断念する。美空は仕事と勉強を支えるが、支払いの猶予を頼んでいた遙までも倒れてしまう。
美空は親戚から受け取った金を、困窮する遙の家に届ける。仲間が店の手伝いに集まる一方、責任を感じて近づけない克巳は篤朗の誤解を招く。
美空たちの販売作戦でうさぎ屋の売上は伸びるが、遙は克巳への影響を心配する。別の方法で金を作ろうとした七海は、中年男性と喫茶店に入る。
七海と中年男性に警官が近づくと、篤朗は家族を装ってその場を収める。補導を免れた七海だが、なぜ金を必要としていたのかを仲間に語ろうとしない。
克巳の教材作りも七海の金策も自分を助けるためだったと知り、遙は胸を打たれる。源造の説得を美空に託す中、恒彦への店の売却が決まろうとしていた。
美空と遙は、墓前で恋人の面影をしのぶ大城を目撃。副校長となった彼が改革を進める一方、美空は亡き恋人・彩の過去を探り始める。
彩を失った大城の復讐心を知った美空は、生徒に怒りを向ける彼に反発する。大城は試験を早め、成績不振者の退学を制度化しようとする。
美空たちや彩の母の思いも届かず、大城は退学規定を強引に成立させる。利用されていたと悟った侑子は怒りを募らせ、瑞穂は克巳を呼び出す。
侑子の虚偽の訴えで大城が解雇の危機に陥り、美空は真実を明かすよう説得する。瑞穂の告白の結果に遙も傷つき、美空には見合い話が届く。
辞職しようとする大城に、美空と特進Aの生徒たちは教師として再出発するよう働きかける。失恋した篤朗を七海が励まし、美空の母が上京する。
母が連れてきた見合い相手は美空の大学時代の仲間だった。彼が結婚と退職を勝手に宣言して生徒たちを驚かせ、美空に実家への帰郷を迫る。
借金を取り立てに来た元マネジャーの騒動から、美空の歌手時代が生徒たちに知られる。母は娘への信頼を深めるが、父が倒れたとの知らせが届く。
父の急病は美空を連れ戻すための作り話だった。実家に引き留められた美空を生徒たちは心配する。七海が無理な減量を始める中、大城は父の説得に向かう。
電話越しの生徒たちの訴えが父の心を動かし、美空は学校へ戻る。七海が篤朗に告白する中、美空も子供たちへの思いを確かめ、教師になる決意をする。
教師を志す美空は、大城に音楽への思いを問われる。克巳の言葉に傷ついた遙は思い切って告白。そこへ、美空のかつてのバンド仲間が訪ねてくる。
和美から音楽活動への誘いを受けた美空は、目前の試験に向けて指導を優先する。退学のかかった試験に皆で挑むが、遙だけが合格点に届かない。
退学を告げられた遙をかばい、克巳が足を負傷する。美空と大城は追試を求めて理事長と交渉し、榎本の援護で二人の解雇も免れる。
足の治療で渡米する機会を得た克巳は、追試を控える遙が気にかかる。一方、バンドへの参加を断った美空は、夢から逃げていると克巳に責められる。
克巳は治療のため渡米を決め、美空にも夢を追うよう促す。二人と離れたくない遙は反対するが、自分の気持ちを見つめ直し、克巳を呼び出す。
遙は克巳の旅立ちを応援し、仲間と美空を音楽の道へ送り出す。追試にも合格した遙たちは、三か月後のクリスマスイブに歌う美空のもとへ集まる。