대비 민씨의 묘소 헌릉 앞에서 태종은 회한에 잠기고, 양녕대군은 참배하러 온다. 영실은 주자소 일을 익히는데 몰두하고, 중전 소헌 왕후와 원자는 주자소를 방문한다. 문자에 관심을 보이는 원자는 영실에게 이것저것 물어보며 배운다. 태종은 세종의 등극을 반대 했던 황희를 다시 조정으로 부르고, 중신들은 반대한다. 사방지를 못 잊어하는 금실을 등장으로 이씨 부인과 사방지는 곤란한 상황에 처한다. 이씨 부인은 고민 끝에 금실에게 돈을 주며 떠나라고 하지 만 금실은 사방지와 함께 있겠다고 고집을 부린다. 이를 듣던 사방 지는 금실을 데리고 나가 한바탕 싸우는데, 이를 이순지가 목격한다.