선조는 왜국의 답서가 단지 조선을 위협하기위한 것이라는 결론을 내린다. 한편, 좌의정 유성룡은 황윤길과 함께 왜국에서 가져온 화승총의 위력을 시험해보고는 전쟁에 대한 두려움을 떨쳐버리지 못한다. 김성일을 은밀히 만난 유성룡은 풍신수길(토요토미 히데요시)이 조선을 칠것 같다는 속얘기를 듣게 되는데 김성일은 이 사실을 백성들이 알게되면 인심이 흉흉해질 것이므로 임금에게도 숨겼다고...
