Vincent wittert ein lukratives Geschäft, als ein Chemiekonzern Nicos Lehm-Stroh-Mischung industriell produzieren und vermarkten möchte. Nico erklärt sich nur widerwillig bereit, eine neue Formel für die Lehm-Stroh-Mischung zu entwickeln – zu sehr kreisen seine Gedanken um Julia. Doch zu Vincents Enttäuschung lässt Nico ihn hängen. Auf der Karnevalsfeier entdeckt Hannes unbemerkt seine Emily, und kurz darauf sieht er, wie sie John küsst. Unter Schock werden seine schlimmsten Befürchtungen von Lena bestätigt. Seine Zweitkinder Emily und Philip leben in Berlin und gehen sogar auf dieselbe Schule wie John. Für Hannes scheint ein Albtraum Realität geworden zu sein. Isabel arbeitet an Karneval im Bluebird. Inmitten der Feiernden wird ihr ihre Einsamkeit aufs Neue bewusst. In einem schwachen Moment klagt sie Gerner ihr Leid, um ihm dann allerdings die kalte Schulter zu zeigen. Souverän währt sie Gerners Annäherungsversuche ab und ahnt nicht, wie sehr sie ihn damit beeindruckt hat…