Der unheimliche Gesandte

Uter, der Sohn des vertriebenen Britenkönigs Finegund, gibt Merlin den Auftrag, den fünfjährigen Artus zu erziehen. Merlin prophezeit, daß Artus einmal ein großer König wird. Kurz bevor er sein Amt antritt, lernt er die Elfenkönigin Viviane kennen und verliebt sich in sie. Viviane ähnelt seiner Mutter sehr. Schon bald droht neue Gefahr für die Briten: Rickert erscheint, ein Gesandter des Sachsenkönigs Eric.