Einige Wochen später. Joe und Dunja leben in einem kleinen Bergdorf, wo Joe durch Lucas Vermittlung das Innere einer alten Kirche restauriert. Unsere drei Freunde und der Junge Dusco kommen nach langer Durststrecke endlich zu einem Geschäft: eine amerikanische Familie mit einem dümmlichen Vater und einem lästigen, ständig Krawall machenden Buben, mieten die Tohuwabohu und wollen damit auf Haifischjagd gehen. Unseren Vieren ist alles recht, Hauptsache, sie verdienen etwas Geld. Da nicht genug Platz an Bord ist, geht Zack mit Luca in die Berge und hilft ihm bei dessen Vorstellungen. In dem Moment, wo die Tohuwabohu mit den Amerikanern auslaufen will, tauchen Meckelfelds Frau und Schwiegermutter, die sie die ganze Zeit gesucht haben, an der Anlegestelle auf. Die Folge ist eine skurrile Verfolgungsjagd, bei der die Tohuwabohu mit ihren verdatterten Amerikanern ständig die Flucht ergreifen muß, sobald Meckelfelds Verfolgerinnen sie mit allen nur erdenklichen Gefährten zu Wasser und zu Land einholen. In den Bergen wird Zack immer mehr in den Bann des alten Luca gezogen, er beginnt, dessen Leben und Denken zu verstehen und zu lieben. Luca lehrt ihn schließlich die Rolle eines Clowns und sie treten gemeinsam auf. Zack steigt vollständig aus seiner bisherigen Gedankenwelt aus. Joe und Dunja leben ein karges, aber glückliches Leben, Joe findet zu seiner ursprünglichen Malerei wieder zurück. Die Verfolgungsjagd zwischen Meckelfeld und Ehefrau endet auf einer Insel. Die beiden finden wieder zueinander, nicht zuletzt deshalb, da die Schwiegermutter Gefallen an Sonne und Meer findet und dieses Leben hier unten einem tristen Hamburger Vorort vorzieht.