Jan's is unconcerned that her seven-year-old son Cody talks with an imaginary friend. It becomes clear the "friend" is quite real when the child's behavior becomes belligerent and hateful. Jan is frightened into action when Cody tells her he lives in a box in the cemetery. She calls upon a Native American shaman to help rid her son of this demonic spirit.
Dans l’État du Kentucky (nom réel non divulgué), Jan et Dale Foster, fils âgé de 6 ans nommé Cody, commence à parler à un ami imaginaire, à qui il lui donne le nom de « Man ». À mesure que les semaines avancent, le comportement de Cody devient erratique. Son explosion de colère soudaine laisse croire à Jan à se demander s'il existe une corrélation entre Cody et son nouvel ami. Lorsqu’elle questionne Cody à ce sujet, elle apprend que son compagnon est le fantôme d'un petit garçon assassiné. Puis le comportement de Cody devient déroutant, et Jan soupçonne que quelque chose de plus sinistre est à l'œuvre. Un chaman indien natif américain donne à Jan les outils nécessaires pour débarrasser sa maison d'un démon qui semble posséder l'âme de son fils. À la fin, elle devra affronter entité du mal seule.
