ליאורה, מורה חדשה לתנ"ך, מגיעה לבי"ס חקלאי "בראשית" ונוחתת היישר לזרועותיה של כיתה ח'2 הבעייתית.
על רקע היריבות הישנה של הבנים של כיתה ח' עם היודניקים הקשוחים של ביה"ס, מתמודדים אורי וגיא על ליבה של אחת הבנות.
דורי מגלה שיש לו כישרון מיוחד בחיזוי העתיד ובפענוח חלומות. האם יש לו מזל, או שהוא בעל חוש שישי אמיתי? האם הכישרון הזה יעזור לו לשפר את מעמדו הרעוע בכיתה?
יסמין לומדת בכיתה ח'2 כבר כמעט שנה. כעת הגיע הזמן לספר לחבריה את הסוד הגדול שלה.
גיא ודורי מתמודדים על הזכות לייצג את הכיתה בחידון התנ"ך השנתי של ביה"ס, ולזכות את כיתתם ביום כיף לגליל.
שולמית המנהלת לא מוכנה לספוג עוד אלימות בביה"ס, ומחליטה להעיף את שימי אחת ולתמיד.
בביה"ס מתקיימת תחרות ציורים מטעם קונסוליית צרפת בישראל. חלומה של גלי, לנסוע לפריס עשוי להתממש, אך בשביל שזה יקרה היא מתפתה לדרכי פעולה בעייתיות.
המסיבה שכולם חיכו לה עומדת להתקיים הערב. שימי מפתיע את לילי ומסכים ללכת איתה לאירוע הכיתתי.
הלהקה של הכיתה מתכוננת למופע הגדול לרגל חגיגות השישים לבראשית. לילי, סולנית הלהקה חוטפת וירוס מסתורי ומציעה שיסמין תשיר במקומה.
אבא של שימי (שרון אלכסנדר) מגיע במפתיע לביקור בארץ, אחרי שלא יצר עם שימי קשר כחצי שנה. שימי מאושר כמו שלא היה מעודו.
הבנים מחליטים לגנוב טרקטור ולנסוע איתו לטיול בשדות. הכל עובד נהדר עד שדורי מחליט לנהוג בדרך חזרה וגורם לפנצ'ר בגלגל.
ליסמין חבר חדש מהיודאלפים - בועז. (מקס אולארצ'יק) הוא לוחץ עליה שתעבור לגור בפנימייה למרות התנגדותו של אביה לכך.
דורי מקבל את הזדמנות חייו - להצטרף פעם אחת ויחידה לצוות הרפת. בתום החליבה הוא מגלה ששימי וגיא מחביאים פרה, והוא לא מבין למה.
אבא של שימי (שרון אלכסנדר) חוזר שוב אחרי שנעלם עם הגיטרה של שימי. הפעם הוא באמת מתכוון להטיל עוגן ולהשתקע בארץ.
הבנים מקנטרים את הבנות שהן לא מבינות כלום במלחמות וגלי מכריזה על תחרות - למי יותר כוח סיבולת לבנים או לבנות?
שולמית (ציפי שביט) נותנת לליאורה (ירדן בר כוכבא) את הזדמנות חייה - לרכז בשנה הבאה את שכבת כיתות י'.
שנת הלימודים החלה, והחבר'ה מגלים שליאורה, מורתם האהובה לתנך פוטרה. הם יוצאים למאבק במנהלת כדי לשנות את רוע הגזירה.
לכיתה מגיעה בר, תלמידה חדשה מחווה בגליל. היא מיד יוצאת למאבק בגיא על התפקיד הנחשק - ריכוז הרפת במשק.
הכלבה האהובה של שולמית, מנהלת הפנימיה, ברחה ולא שבה. החברים יוצאים לחיפוש. בר, מנצלת את המהומה על מנת לברוח בחזרה לחווה של אמה בגליל.
עודף בגידולי הבצל ומתכון סודי מביתה של יסמין, מביא את החבורה לפתוח מפעל קטן לייצור ריבת בצל.
החבורה מציגה את מגילת אסתר בפני הילדים הקטנים של הפנימיה. שימי, אחשורוש בהצגה, שוכח את הטקסט ומדביק נשיקה לא מתוכננת ליסמין, שמגלמת את דמותה של אסתר.
אורי מגדל אבטיחים יוצאי דופן בחלקה עיקשת ליד הפנימיה. ביה"ס שולח את מיכל, הכתבת ממגמת הקולנוע לעשות כתבה על ההישג יוצא הדופן הזה.
שולמית לוקחת חופשה לא מתוכננת ומנסה למצוא מחליף. המורה לספורט, ארי, הוא היחיד שמוכן להחליפה.
הפנימייה נסגרת. בשביל החבורה זהו המבול, והם מתארגנים לפרידה זה מזה. הם יוצאים לים לפרק של סגירת מעגלים וחשבון נפש.