En lille pige, Tricia Martin, er forsvundet, og mistanken falder på den 20-årige Billy, der lider af Downs syndrom. Billy var gode venner med Tricia, og han skjuler tilsyneladende noget for Jack Frost. Alle er tilfredse med, at Billy er udpeget som den skyldige, og presset på Frost for at levere en hurtig løsning på problemet er stort. Da en kollega får en tilståelse ud af Billy, er Frost overrasket. Han er overbevist om, at sandheden er blevet overset. Men tiden er ved at løbe ud - især for Billy.
An 8-year-old girl is missing, and the last person to have seen her is Billy Conrad, a gentle young man with Down's syndrome, but who appears is hiding something.
Een zes-jarig meisje verdwijnt en wordt later, schijnbaar vermoord, in een bos teruggevonden. De laatste persoon, die in het gezelschap van het kind is gezien, is de twintig-jarige Billy Conrad (Lang), een jongeman die aan het downsyndroom lijdt. Volgens de ongeduldige DCI-chef Hawkes (Marsh) is er maar [KA1]e[KA1]en verdachte, en dat is de gehandicapte Billy en hij slaagt er met veel moeite in om hem een bekentenis te ontlokken. De onconventionele politiedetective Frost (Jason) voelt wel aan dat Billy Conrad iets te verbergen heeft, maar twijfelt of hij tot een moord in staat is. Na een sterke start volgt een zwakke, vergezochte ontknoping, het verhaal met personages gebaseerd op het werk van R.D. Wingfield, onwaardig. Timmy Lang, wellicht zelf downsyndroompatiënt, is hartverscheurend realistisch.
