When Jane and Charlotte get word of a sick calf at the Head of the Bay, they trek through bear country to protect their herd; three generations of Kilchers build a line shack on Perl Island; Otto has a surprise for Charlotte.
알래스카에 여름이 찾아오자 킬처 가족은 농장 일에 박차를 가한다. 제인과 샬럿은 다친 소가 있다는 얘기를 듣고 소를 찾으러 곰 출몰 지역인 만으로 나선다. 아츠와 아츠 리, 에티엔까지 킬처 삼대는 펄 섬으로 가서 소를 지켜볼 수 있는 오두막 쉼터를 짓는다. 오토는 어거스트와 함께 낡은 작업장을 수리하고 평생 꿈꿔 왔던 자신만의 작업장을 세운다.
