1944 год, разгар Великой Отечественной, идет операция «Багратион», которую впоследствии назовут одной из крупнейших военных операций за всю историю. С одной стороны — солдаты опаснейшей и безжалостной армии в мире, с другой — русские партизаны: измотанные, усталые, израненные и голодные. Одним из них становится 16-летний Алёша, которого берет под опеку опытный в боях крестьянин Ефрем Жаворонок.
Жаворонка с Алёшей мешают фашистским подразделениям форсировать реку, и немцы ищут короткий путь на другую сторону, чтобы опередить советские войска и ускользнуть от них. Гитлеровцы угрозами заставляют Кланю, которая хорошо знает местность, поехать с ними, бросив детей одних в разгар войны.
Ефрему чудом удается взорвать Горбатый мост перед носом у немцев и освободить свою жену. Кланя возвращается к детям, а Жаворонка ранен. Теперь его жизнь зависит от Алёши. Тем временем полицаи натыкаются в лесу на отряд партизан…
Ефрем приходит в себя после ранения и собирается покинуть село, чтобы присоединиться к красноармейцам. Однако у него остаются незавершенные дела в Найдорфе. Он помогает Клане восстановить дом. Узнав, что полицаи прячутся в лесу, он отправляется к ним один…