대학에서 발레 '백조의 호수'의 왕녀과 오데트를 연기하게 된 릴리. 왕자 역에 자신을 거듭하며 황홀한 닐이었지만 에반이 맡게 된다는 소식을 듣고 충격을 받는다. 상연 당일 중요한 역할을 하기로 했던 배우 중 한 명이 제시간에 올 수 없다는 것을 알고 릴리는 닐에게 대역을 부탁하지만….
