Nelle bittet John kurz vor Weihnachten, ihren Vater Henderson Porter zu verteidigen. Der alte Herr hält sich für den Weihnachtsmann und wurde deshalb von seiner Schule gefeuert. Der Fall ist schwierig, zumal Henderson zur Verbesserung der Weihnachtsstimmung eine Spielzeugeisenbahn im Gerichtssaal fahren lässt. Sein Kreuzverhör hingegen wird zum Erfolg: Er überzeugt den Richter und sogar den Anwalt der Gegenpartei von seiner Mission.
In der Kanzlei steht die Weihnachtsfeier auf dem Programm. Nach der Katastrophe mit Ally im letzten Jahr muss nun nicht mehr jeder singen. Ling überredet Richard trotzdem zum Auftritt. Wofür gibt es schließlich Playback. Mark verabredet sich mit Elaine für die Feier. Allerdings will sie dabei unbedingt die Weihnachtsvariante ihres Vi-Bra tragen.
Mitten in Larrys und Allys Weihnachtsstimmung platzt seine Ex-Freundin Jamie, die Mutter seines Sohnes. Ally versucht, ihre Eifersucht zu unterdrücken, aber alle anderen gießen Öl ins Feuer. Schnell stellt sich heraus, dass sie Recht haben: Jamie ist nach Boston gekommen, um Larry zurück zu gewinnen.
As Christmas approaches, Larry receives a surprise visit from his ex-girlfriend; Nelle's father, who believes he is Santa Claus, sues his former employer for wrongful termination.
Nelle va voir Cage et lui demande un service : son père a été viré de son métier d'enseignant car il se prend pour le Père Noël. A la réunion de service, Fish rappelle à tout le monde la date de la fête de fin d'année, et rappelle qu'il sera interdit de chanter des chansons qui n'auront pas été approuvées...
Finalmente arriva la vigilia di Natale e lo studio Cage & Fish organizza, come di consueto, un party per tutti i colleghi. Anche le cause legali sono in tema natalizio: Nelle, assieme a John, deve difendere suo padre, un maestro licenziato perché affermava di essere Babbo Natale. Al party natalizio sembrano divertirsi tutti, in particolare Richard e Ling. L'unica eccezione è Ally, sconvolta dall'arrivo dell'ex moglie di Larry.
いよいよクリスマス本番がやってきた！今年はラリーというパートナーもGETして、幸せモード全開のアリー。そこへ突然、ラリーの元カノ ジェイミーが現れた。一度は愛し合い、子供までもうけた二人がクリスマスに再会するなんて…とアリーは不安を募らせる。果たして、ジェイミー突然の訪問の目的は？
Cage repræsenterer Nelle's far, der er fyret fra sit job, fordi han tror, han er julemanden.
