En el Estado de México visitamos Toluca, la ciudad más alta del país; Tonatico, famoso por su ambiente tranquilo y su arraigada tradición religiosa; y Metepec, un pueblo mágico reconocido por su destacada tradición alfarera. El primer encuentro es con Encarnita, de Cijuela (Granada), que llegó hace 43 años. Con ella visitamos la Catedral de San José y el restaurante de su propiedad 'La Española’. También nos encontramos con el granadino Andrés, de Maracena, que lleva apenas un año en México. Junto a él vivimos el Día del Chinelo en el barrio de San Buenaventura y recorremos el popular Mercado 16 de Septiembre. En Metepec conocemos a Javier, natural de Mairena del Alcor (Sevilla). Con él visitamos el taller de una artesana reconocida por su maestría en la elaboración del tradicional Árbol de la Vida. Concluimos con María Pura Tena, una cordobesa que lleva 38 años viviendo en México. Con ella nos trasladamos al Balneario Municipal de Tonatico.