Angels verbotene Zauberei bleibt nicht ohne Folgen: Durch den entstandenen Spalt zwischen den Dimensionen gelangen mysteriöse Quallenwesen in das Hotel und bemächtigen sich des Körpers eines Kunden. Als eines der Wesen auch noch von Fred Besitz ergreift, ist guter Rat teuer. Gunn bittet in seiner Verzweiflung Wesley um Hilfe, der ihm schließlich den entscheidenden Tipp gibt. Doch bevor das Wesen vernichtet wird, gibt es noch eine interessante Information preis ...
Angel's hotel is infested with demonic slugscreated by the spell he used to alter Sahjhan.
Un homme vient demander de l'aide à Angel pour retrouver son chien. Peu de temps après, l'hôtel est envahi par les limaces...
Mentre il gruppo di Angel si distrae dal lavoro qualcuno cerca aiuto alla Angel Investigazioni, ma nel frattempo un nuovo nemico si sta facendo avanti. Mostri gelatinosi, giunti dopo il rituale compiuto da Angel per riportare suo figlio indietro nel suo mondo, che, entrando nel corpo altrui, ne risucchiano tutti i liquidi fino alla disidratazione completa causandone la morte. Il primo di essi a manifestarsi riesce ad entrare nel corpo di un uomo, il quale dopo aver ricevuto tardivo soccorso dal gruppo, dice ad Angel – prima di morire – che era tutta colpa sua di quello che stava succedendo. Angel non capisce cosa stia succedendo ma vuole scoprirlo, così si prepara insieme con la sua gang per una battuta di caccia. Fred, lasciata apparentemente al sicuro a studiare una possibile contromisura per annientare la minaccia, viene infettata da uno dei mostri, senza che nessuno possa impedirlo: quando Gun se ne accorge non trova altra soluzione che andare a consultare il ripudiato Wesley. Nel frattempo il mostro gelatinoso, tramite Fred, riferisce ad Angel che stava arrivando qualcosa che lo avrebbe ucciso: "il Distruttore". Gun ritorna in tempo con il rimedio per salvare la sua amata, nello stesso tempo Cordelia con la sua forza da demone riesce a distruggere gli altri demoni gelatinosi che avevano invaso l'albergo. L'episodio si conclude con l'apparizione improvvisa da un portale dimensionale di un mostro orrendo che si suppone essere il Distruttore, che viene però immediatamente eliminato da un ragazzo che irrompe sulla scena sconfiggendolo in un attimo: saluta dicendo «ciao papà» ad Angel. Non è altri che Connor cresciuto.
O hotel de Angel é infestado por lesmas demoníacas criadas pelo feitiço que ele usou para alterar Sahjhan.
El Hyperion se infecta de babosas demoniacas que absorben la vida de sus huéspedes humanos, cuando Fred es infectada, Gunn deberá tragarse su orgullo y recurrir a Wesley. Al final del capítulo, Connor reaparece, siendo un adolescente de casi 18 años.
Crossover:Angel menciona que nunca nieva en baja california, Cordelia le dice que "lo hizo una vez" en referencia a la vez que nevó y se salvó la vida de Angel en el capítulo Enmiendas.
