Connor ist es noch vor seinem Vater gelungen, durch den Spalt zwischen den Dimensionen zurückzukehren. Kaum angekommen, trifft er auf die drogensüchtige Sunny, die von ihrem Dealer Tyke attackiert wird. Als er die junge Frau rettet, zieht er den Zorn des Angreifers auf sich - Tyke will tödliche Rache! Unterdessen erhält Wesley, der noch immer von seinem Team gemieden wird, Besuch von Lilah. Die Anwältin will den Verstoßenen zur Mitarbeit bei Wolfram & Hart überreden ...
Angel pursues Connor, who makes a new friend on the streets; something else comes through the portal from Quor-toth; Lilah approaches Wesley.
Une fois ouverte, la porte de Quor-toth menace de libérer ses pouvoirs maléfiques. Cordélia tente en vain de la refermer. Mais Lorne connaît quelqu'un susceptible d'y parvenir...
Dal portale salta fuori Connor, nel frattempo divenuto adolescente a causa del differente scorrere del tempo nelle due dimensioni. Il ragazzo assale Angel e sta quasi per batterlo, ma l’arrivo degli altri lo fa fuggire. Sperso nell’immensità di Los Angeles, Connor, vagando disorientato dal caos della metropoli, salva una ragazza da banda di spacciatori e trova ospitalità da lei. Quando il padre riesce a raggiungerlo, tra i due si scatena una furiosa lotta, ma arriva qualcun altro in cerca di Connor, un gruppo di uomini pronti a vendicare gli spacciatori uccisi dal ragazzo. E mentre la situazione si complica con l'irruzione della polizia, all'Hyperion la gang deve fare i conti con un'altra creatura che fuoriesce dal portale di Quortoth...
O filho de Angel retorna de outra dimensão, agora um adolescente. Angel persegue Connor, que faz um novo amigo na rua.
Connor regresa de la dimensión demoniaca de Quor-Toth, donde ha sido criado por Holtz como un guerrero, cuya mayor aspiración es matar a Ángel.
