Angel ist glücklich, denn Holtz ist bereit, die Stadt zu verlassen und Connor zu ihm zu schicken. Allerdings durchkreuzt Justine diese Pläne: Sie tötet Holtz und erzählt Connor, Angel habe seinen Ziehvater getötet. Connor schwört blutige Rache und macht sich auf die Suche nach Angel ... Inzwischen hat Cordelia erkannt, dass ihr Herz einzig und allein Angel gehört, doch noch vor ihrem Date mit ihm wird sie von den Mächten der Ewigkeit in eine andere Dimension abberufen.
Connor returns to Angel to seek his revenge; Angel and Cordelia acknowledge their feelings for each other.
Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...
קונור מאשים את אנג'ל במותו של הולץ ומתכנן לנקום בו. בינתיים,
קורדי מגלה שיש לה רגשות כלפי אנג'ל ו-ווס וליילה מתעלסים לראשונה.
Il figlio di Angel è convinto che Holtz sia morto per mano del Vampiro, e decide di architettare una vendetta degna di nota, nel frattempo Lorne parte per Las Vegas, Groo lascia Cordelia perché ha capito che lei è innamorata di Angel, Cordelia così decide di confessare il suo amore per Angel, ma mentre si precipita all'incontro, le forze dell'essere la chiamano a loro portandola ad un livello superiore. Angel in attesa di Cordelia che non arriverà, viene raggiunto da Connor il quale lo stordisce e lo imprigiona in una bara mettalica e la lascia cadere nelle profondità dell'oceano, costringendo alla vita eterna nel fondale dell'Oceano il vampiro con l'anima.
Angel e Cordelia planejam se encontrar e reconhecer finalmente os seus sentimentos.
Ángel es feliz por la nueva relazción que le une a su hijo, sin embargo Connor espera secretamente su oportunidad para vengarse del vampiro. Por otra parte, Cordelia y Angel son finalmente conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y se citan en la playa. Pero antes, Ángel tendrá que enfrentarse con Connor, y Cordelia con Skip, el demonio que le concedió sus nuevos poderes.
