Connor begibt sich zu Wolfram und Hart, um mehr über den Dämon herauszufinden. Er vermutet, dass es zwischen ihm und dem Wesen eine persönliche Beziehung gibt, weil der Dämon exakt an seinem Geburtsort aus der Erde gebrochen ist. Doch auch der Dämon dringt bei Wolfram und Hart ein und tötet dort alle Mitarbeiter, die sich daraufhin in Zombies verwandeln. Angel bricht mit seinem Team auf, um Connor mit Hilfe des Wesens aus dem mysteriösen weißen Zimmer zu retten ...
Connor gets locked inside Wolfram and Hart with the Big Bad doomsday beast, while the legal firms staff is turned into an army of zombies.
La bête étant sorti de la terre à l'endroit exact où il est né, Connor pense être relié à cette chose. Espérant y obtenir quelques informations, il se rend chez Wolfram & Hart. Mais la bête investit également les lieux causant un véritable massacre sur son passage...
Angel e la sua squadra stanno ancora cercando di capire chi sia la Bestia. Nel frattempo Connor, dopo aver discusso con Cordelia, si reca alla Wolfram&Hart per capire chi sia e se davvero c'è un collegamento tra lui e quel mostro. Subito dopo il suo arrivo, però, la Bestia attacca l'edificio, uccidendo tutti quelli che incontra e battendo Connor. , ferita, tenta di sfuggire alla furia del demone, e viene salvata da Wesley. I 2 fuggono da un passaggio segreto e lo avverte della presenza di Connor all'interno dell'edificio. L'ex Osservatore va all'Angel Investigation per avvertirli, ed insieme riescono ad entrare alla Wolfram&Hart dallo stesso passaggio segreto dalla quale sono usciti Wesley e . Dopo aver recuperato Connor il gruppo è costretto ad affrontare un gruppo di zombi: gli stessi dipendenti della Wolfram&Hart, così trasformati dalla Bestia (tra cui Gavin Park). Per salvarsi, Angel porta il gruppo nella camera bianca, sperando che il demone / bambina che la abita, li aiuti a scappare. Qui, però, troveranno la Bestia che assorbe qualcosa dalla bambina. Dopo averlo fatto si appresta ad affrontare il gruppo di Angel, ma la bambina, prima di morire, li trasporta all'Hiperyon. Qui Angel intima a Cordelia di andarsene con Connor, facendo capire alla ragazza che sa della notte che ha passato col figlio.
Angel descobre que Connor está preso em Wolfram e Hart, que está sob o ataque da Besta.
Ángel está deprimido y furioso ante la relación entre Connor y Cordelia, mientras tanto la indestructible Bestia aparece en Wolfram&Hart, dejando un rastro de destrucción y zombies.
