As Angel tries to remember what Lilah's book said about the Master, Lorne plans a cleansing ritual to regain his empathetic powers, ad Gunn helps Gwen with some corporate espionage.

Alle sind von Cordelias Schwangerschaft geschockt. Besonders Lorne kann es nicht glauben, da er nichts davon gespürt hat. Er beginnt, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln und möchte ein Ritual durchführen, dass sie ihm zurückbringt. Cordelia befürchtet, dass Lorne, wenn er wieder über seine Gabe verfügt, sie als Meisterin des Biestes und Lilahs Mörderin enttarnen könnte. Sie beschließt, Lorne während des Rituals zu töten ...

Angel e gli altri hanno molti misteri da risolvere: da un lato, cercano di fare luce sulla strana gravidanza di Cordelia, dall'altro tentano di scoprire l'identità del padrone della Bestia, non sapendo che è a pochi passi da loro. Nel frattempo fa la sua apparizione all'Hyperion Gwen, che chiede aiuto a Gunn per portare a termine un lavoro: recuperare una bambina rapita.

Gwen regresa para pedir la ayuda de Gunn y rescatar a una niña secuestrada por un poderoso y rico maganate. Mientras tanto, Angel y el resto del equipo, investigan el repentino embarazo de Cordelia, entorpecidos por un sobreprotector Connor.

Tout le monde est en état de choc en apprenant que Cordélia attend un enfant de Connor. Une fois la nouvelle encaissée, les recherches sont activées afin d'en savoir plus sur l'enfant qu'elle attend... Pendant ce temps, Gunn aide Gwen à sauver Lisa, une petite fille qui a été kidnappée...

Gwen pede ajuda de Gunn para roubar um dispositivo para controlar as suas habilidades enquanto Lorne tenta um ritual para restaurar seus poderes empáticos.