In einem Lokal trifft Spike auf Lindsey. Dieser behauptet, sein Name sei Doyle und er habe Visionen von Not leidenden Menschen, denen Spike helfen soll. Spike findet schnell Gefallen am Heldendasein. Indes wird Angel von Albträumen geplagt, in denen er als nutzlos abgeschoben wird - und Spike der gefeierte Retter ist. Die Träume sind das Ergebnis eines Parasiten, den Eve Angel auf die Brust gesetzt hat. Sie und Lindsey wollen Angels Stelle durch Spike ersetzten ...
When Spike is talked into taking up the good-deeds business, Eve lets loose a soul sucking parasite on Angel, who then suffers disturbing feverish hallucinations as he sleeps.
Lindsey et Eve complotent dans le plus grand secret... Tandis que l'ancien avocat de Wolfram & Hart pousse Spike à sauver des vies humaines, Angel, de son côté, est au plus mal. Le vampire est assailli par divers cauchemars et hallucinations qui reflètent son sentiment d'inutilité...
Mentre Angel è perseguitato da allucinazioni in cui Spike prende il suo posto alla Wolfram & Hart, fra i suoi amici e nella vita di lo stesso Spike viene rintracciato da un uomo che lo farà diventare corporeo solo se lui lavorerà come sorvegliante notturno. Spike accetta e quando Wesley lo scopre e cerca di fargli cambiare idea lui nel frattempo ha avuto una missione da compiere... salvare Angel da un parassita che gli procurava le allucinazioni.
Alguém chega em Spike e reivindica a responsabilidade de recorporalizar ele, Angel é infectado por um parasita que faz ele ter pesadelos onde Spike é o campeão e ele é ignorado.
Esse é o único episódio que foi dirigido por um membro do elenco (David Boreanaz).
Spike encuentra a un nuevo Doyle, quien con sus visiones le orienta para ser el nuevo campeón de Los Angeles. Mientras tanto Angel es anestesiado por un demonio que alguien de su equipo ha traído.
