Angel und Spike reisen geschäftlich nach Rom, um die sterblichen Überreste des Chefs eines Dämonenclans zu beschaffen. Dessen Kopf muss nach Los Angeles überführt werden, um den Dämon wiederzuerwecken. Angel hat anfangs wenig Lust auf eine Auslandsreise, doch dann erfährt er, dass sich Buffy dort aufhält. Sie hat sich in Angels Widersacher, 'den Ewigen', verliebt, und diese Liaison muss verhindert werden...
While Angel and Spike go to Italy to retrieve the head of a demon mobster (and save Buffy from a new suitor), Fred's parents arrive at Wolfram and Hart, looking for their daughter.
Wesley se retrouve dans une position délicate lorsque les parents de Fred débarquent sans prévenir chez Wolfram & Hart pour voir leur fille... Spike et Angel se rendent à Rome pour ramener les restes du "capo di famiglia" à son clan afin qu'un rituel puisse être opéré. Mais pour les deux vampires, il s'agit d'un prétexte pour voler au secours de Buffy aux prises avec l'Immortel, un de leurs vieux ennemis...
Angel e Spike vanno a Roma, ufficialmente per recuperare e riportare una testa a Los Angeles che in caso non fosse arrivata in tempo scatenerebbe una guerra tra clan; il vero motivo è che Buffy è stata vista in compagnia dell'“arcinemesi” di Angel e Spike: l’Immortale. Mentre cercano Buffy e l’Immortale per tutta la città la testa viene rubata e loro sono costretti ad abbandonare le ricerche. Quando capiscono che è inutile inseguire Buffy, tornano alla Wolfram & Hart di Los Angeles dove trovano la borsa con la testa del capo del clan e un biglietto dell’Immortale che per l’ennesima volta è riuscito a farsi beffa di loro. Intanto arrivano alla W&H, i genitori di Fred, in cerca della loro figliola. A questo punto Illyria si trasforma in Fred, lasciando a bocca aperta Wesley.
Angel e Spike viajam a Roma, com planos de salvar Buffy do seu antigo nêmeses, O Imortal, ao mesmo tempo, tentando evitar uma guerra demoníaca. Em Los Angeles, os pais de Fred vêm à procura de sua filha, sem saber que ela está morta.
Se revela que Angel espía a Buffy a través de un informante. Cuando se dan cuenta que Buffy se encuentra cerca de El Inmortal, viaja con Spike para salvar a la chica, quien para nada desea ser salvada. Además, deben cumplir una misión muy importante para la paz entre pandillas demoniacas de los Angeles
