Angel scheint böse und machthungrig geworden zu sein. Er rettet ein Menschenopfer, nur um es selbst zu töten, behandelt seine Freunde herablassend und setzt ein Killerkommando auf Drogyn an. Wesley findet heraus, dass Angel in den 'Kreis des Schwarzen Dorns', ein Geheimbund der Seniorpartner, aufgenommen werden will. Er stellt Angel zur Rede. Dieser hat einen gefährlichen Plan: Er will in den Kreis der Seniorpartner aufgenommen werden, um diesen von innen zu zerstören ...
As Angel's behaviour grows increasingly hostile, his friends learn he's associating with members of an evil secret society, and may have deliberately engineered Fred's death.
Gunn, Wesley, Lorne et Spike remettent en cause la loyauté d'Angel. Ce dernier a en effet un comportement des plus étranges. Il ne s'inquiète guère d'une série de meurtres survenus récemment et il prend des décisions que ses amis ne comprennent pas. Angel aurait-il basculé du côté des forces obscures ?
Alla Wolfram & Hart si presenta una senatrice che vuole screditare in ogni modo possibile il suo avversario alle prossime elezioni: Angel stringe un patto con la senatrice, destando sospetti in Spike e nel resto della gang. I sospetti aumentano quando arriva Drogyn, il custode del Deeper Well, che dice di essere ricercato da un assassino inviato da Angel per ucciderlo ed eliminare così ogni traccia delle responsabilità del vampiro nella morte di Fred. Lindsey, interpellato sull'accaduto, sostiene che Angel stia agendo per entrare a far parte del "Circolo della spina nera", una setta di demoni che lavora per conto dei Soci Anziani.
A turma começa a ter dúvidas sobre a lealdade de Angel, depois de testemunhar o seu comportamento perturbador e suas decisões problemáticas. Enquanto Spike está procurando por um demônio com Illyria, Drogyn - o Guardião do Bem Profundo - chega para dizer a Spike que Angel tentou matá-lo.
Angel ha encontrado a los dueños de los verdaderos rostros del mal en esta dimensión y empieza a arruinar todo a su paso para unirse a ellos.
